正榮地產(chǎn):擬發(fā)行3億美元年息9.15%優(yōu)先票據(jù)
摘要: 10月31日,正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行3億美元2023年到期年息9.15%的優(yōu)先票據(jù)于2019年10月30日,公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、招銀國際、高盛(亞洲

10月31日,正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行3億美元2023年到期年息9.15%的優(yōu)先票據(jù)
于2019年10月30日,公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、招銀國際、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國際、渣打銀行及正榮證券訂立購買協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。
公司擬動用票據(jù)發(fā)行所得款項凈額再次撥付現(xiàn)有債項(包括但不限于若干現(xiàn)有票據(jù))。本公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整計劃,并重新分配所得款項凈額的用途。
公司擬尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已收到聯(lián)交所就票據(jù)僅以向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市(如發(fā)售備忘錄所述)發(fā)出的票據(jù)合資格上市確認(rèn)函。票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市并不視為公司或票據(jù)價值的指標(biāo)。
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所得款項






