11日早間，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2億美元2023年到期票息7.9%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。

　　票據(jù)將由2019年11月7日(包括該日)起計息，年息率為7.9%，自2020年5月7日起于每年的5月7日及11月7日以半年度受償方式支付。

　　公司已同意提供或促使各初步附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人提供(視乎情況而定)抵押品予票據(jù)持有人，以抵押本公司履行票據(jù)與契約責(zé)任及該初步附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人履行其附屬公司擔(dān)保責(zé)任。

　　抵押品將由票據(jù)持有人及其他有抵押債務(wù)(包括現(xiàn)有票據(jù))持有人同等共享。因此，若票據(jù)或其他有抵押債務(wù)發(fā)生違約事件以及抵押品被沒收，沒收抵押品所得任何款項將根據(jù)各類別有抵押債務(wù)的未償余額，由有抵押債務(wù)持有人按比例攤分。

　　公告稱，建業(yè)地產(chǎn)擬將所得款項凈額(經(jīng)扣除傭金及其他開支)用于現(xiàn)有中長期債項再融資。公司或會因應(yīng)其業(yè)務(wù)需要及市況變動調(diào)整其計劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項用途。

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