寶龍地產(chǎn)(01238.HK)公告稱，于2019年11月4日，公司、附屬公司擔(dān)保人及合資附屬公司擔(dān)保人與美銀證券、瑞士信貸、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐及瑞銀就發(fā)行于2022年到期的3億美元7.125%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　提呈發(fā)售及出售票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后將約為2.96億美元。公司擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2022年11月8日到期。認(rèn)購(gòu)價(jià)票據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)將為票據(jù)本金額的99.536%。利息票據(jù)的利息按年利率7.125%計(jì)算，自2020年5月8日開始于每年5月8日及11月8日每半年支付。

　　公司于2021年11月8日前任何時(shí)間，可不時(shí)在若干條件規(guī)限下，以出售其若干類別股本的所得款項(xiàng)，按票據(jù)的本金額107.125%的贖回價(jià)另加截至(惟不包括)贖回日期應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)，贖回最多35%的票據(jù)的本金總額。

　　（文章來源：資本邦）