富瑞發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)世茂房地產(chǎn)（00813）今年余下時(shí)間銷售維持強(qiáng)勁同比上升約40%，但關(guān)注世房于旗下項(xiàng)目的權(quán)益有所下降，今年首季世房于其新增土地儲(chǔ)備的權(quán)益下降至約60%。該行稱，世房的股價(jià)與其基本因素不相符，因財(cái)政狀況較弱，并認(rèn)為潛在的配股對(duì)公司帶來(lái)不明朗因素，但目前管理層已表明于現(xiàn)估值不會(huì)考慮進(jìn)行配股。

　　該行又稱，管理層期望在明年分拆物業(yè)管理業(yè)務(wù)，并于2021年分拆酒店業(yè)務(wù)，該行相信，在未來(lái)3至6個(gè)月不太可能進(jìn)行分拆。

　　該行表示，予其目標(biāo)價(jià)28.17港元，評(píng)級(jí)由“買入”下調(diào)至“持有”。