德信中國:擬發(fā)行1億美元額外票據(jù) 票面利率12.875%
摘要: 11月11日,德信中國發(fā)布公告稱,公司將于2019年11月18日發(fā)行本金總額1億美元的額外票據(jù),除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回或購回,否則額外票據(jù)將于2021年8月6日到期,票面利率12.875%。并擬

11月11日,德信中國發(fā)布公告稱,公司將于2019年11月18日發(fā)行本金總額1億美元的額外票據(jù),除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回或購回,否則額外票據(jù)將于2021年8月6日到期,票面利率12.875%。并擬于聯(lián)交所上市。新三板概念股可以關注一下。
將與2019年8月6日發(fā)行的于2021年到期的2億美元12.875%的優(yōu)先票據(jù)合并及形成單一系列。
國泰君安國際及建銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。國泰君安國際、建銀國際、東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司各自為獨立第三方,并非公司的關連人士。
公司將使用額外票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額為其現(xiàn)有債務進行再融資及用作一般公司用途。
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美元,到期






