11月14日消息，中國鵬飛集團（03348）公告，公司擬發(fā)售股份數(shù)目1.25億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目3750萬股，國際發(fā)售股份數(shù)目8750萬股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份1.58港元。將以每手2000股股份為買賣單位進行買賣。預(yù)期股份將于2019年11月15日上午9時正于聯(lián)交所主板開始買賣。

　　香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認購。有關(guān)認購合共3.47億股香港發(fā)售股份（相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認購1250萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約27.72倍）。香港公開發(fā)售項下最終發(fā)售股份數(shù)目為3750萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于股份發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約30%（超額配股權(quán)獲行使前）。

　　國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份獲輕微超額認購國際發(fā)售初步可供認購總數(shù)1.125億股發(fā)售股份的約1.08倍。國際發(fā)售的承配人總數(shù)為117名。根據(jù)國際發(fā)售分配給承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目包括8750萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于股份發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的70%（超額配股權(quán)獲任何行使前）。

　　根據(jù)國際發(fā)售及根據(jù)基石投資協(xié)議，由基石投資者（即中國高速傳動、蘇中建設(shè)及Peak Holding）各自認購的發(fā)售股份數(shù)目已分別確定為1898.6萬股、1411萬股及1835.4萬股發(fā)售股份。就股份發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)。于本公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

　　按發(fā)售價每股發(fā)售股份1.58港元計算，在扣除股份發(fā)售的包銷費、傭金及公司已付及應(yīng)付估計開支總額后（超額配股權(quán)獲任何行使前），公司收取股份發(fā)售所得款項凈額估計約為1.53億港元。公司擬將該等所得款項凈額作以下用途：

　　就股分發(fā)售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由獨家全球協(xié)調(diào)人（代表國際包銷商）自上市日期起直至二零一九年十二月七日（星期六(002291,股吧)）（即遞交香港公開發(fā)售申請的最后期限當(dāng)日起計第30日）任何時間行使，要求本公司根據(jù)國際發(fā)售，按發(fā)售價發(fā)行及配發(fā)最多合共18，750，000股額外發(fā)售股分，占股分發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)不超過15%，以補足（其中包括）國際發(fā)售的超額分配（如有）。

　　股份發(fā)售所得款項凈額總額78.7%將用于投資一個制造具備最新焙燒及熱解技術(shù)的回轉(zhuǎn)窰項目；所得款項凈額總額7.0%將用于提高公司回轉(zhuǎn)窰及粉磨設(shè)備系統(tǒng)產(chǎn)品制造的生產(chǎn)力及效率；所得款項凈額總額6.8%，將用于研發(fā)適用于回轉(zhuǎn)窰的最新焙燒及熱解技術(shù)；所得款項凈額總額3.5%，將用于推廣活動；所得款項凈額總額4.0%，將用作營運資金。