11月14日，國(guó)美零售控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，此前公司就由美國(guó)境外非美籍人士持有的未到期現(xiàn)有債券交換要約已于11月13日截止，并決定撤回所有現(xiàn)有債券。

　　公告顯示，鑒于當(dāng)前市況，其認(rèn)為進(jìn)行交換要約及同步新資金發(fā)行不符合公司的最佳利益。因此，已于交換要約中呈交的現(xiàn)有債券將不會(huì)被接納以供購(gòu)買(mǎi)且不會(huì)向現(xiàn)有債券持有人支付或應(yīng)付任何代價(jià)。先前已呈交且未撤回的所有現(xiàn)有債券將立即退還或返還予彼等各自持有人。

　　據(jù)觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，于2019年11月6日，該公司開(kāi)始就由美國(guó)境外非美籍人士持有的未到期現(xiàn)有債券根據(jù)交換上限進(jìn)行交換要約。

　　另外，國(guó)美零售正在進(jìn)行一項(xiàng)同步新資金發(fā)行。同步新資金發(fā)行的完成視乎市況而定。倘同步新資金發(fā)行完成，該公司會(huì)將同步新資金發(fā)行現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債券及公司若干其他現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　據(jù)悉，就交換截止時(shí)間前有效呈交及獲接納交換的未到期現(xiàn)有債券本金額每1000美元，該等現(xiàn)有債券的合資格持有人將收取由下列各項(xiàng)組成的交換代價(jià)：新債券本金額合計(jì)1010美元、應(yīng)計(jì)利息及受限于發(fā)行予任何合資格持有人的任何新債券的最低本金額為20萬(wàn)美元及超過(guò)該金額1000美元整倍數(shù)的規(guī)定，相等于未獲發(fā)行的新債券本金額以替代新債券任何零碎金額的現(xiàn)金(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元?jiǎng)t向上約整)。

　　于11月8日，國(guó)美零售宣布新債券的最低收益率為每年9.50%。

　　（文章來(lái)源：觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)）