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　　信義光能由于需求增長，3.2毫米光伏玻璃12月初提價3.6%，超出我們和市場預(yù)期，推動了公司近期的股價。

　　受發(fā)電成本下降推動，我們預(yù)計明年全球光伏新增裝機同比增長約20%至140吉瓦。今年以來單噸毛利更高的薄玻璃價格漲幅遠低于傳統(tǒng)3.2毫米玻璃，我們認為這將推動雙玻組件滲透率快速提高，從而推升玻璃需求，而由于在薄玻璃上率先布局，公司將享受超額利潤。

　　基于更好的行業(yè)前景，我們提高玻璃均價預(yù)測，并調(diào)高2019/20/21年每股基本盈利預(yù)測3-5%。我們將估值切換至2020年，調(diào)高目標價至6.25港元（原5.05港元），相當于2019/20年預(yù)測市盈率21.1 倍/16.5 倍。重申買入。

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