中興通訊歷時(shí)近兩年的超百億定增終于塵埃落定了！

　　此前因美限售令導(dǎo)致股價(jià)一落千丈而被迫暫停的中興通訊超百億定增，今日(1月16日)亦迎來(lái)重大進(jìn)展：公司于1月15日與此次定增認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，最終確定發(fā)行價(jià)為30.21元/A股，發(fā)行股份總數(shù)約為3.81億股，總募集資金115.13億元。至此，中興通訊此場(chǎng)歷時(shí)近兩年的超百億定增，終于塵埃落定。

　　受此消息刺激，1月16日，中興通訊A股開(kāi)盤(pán)上漲，上午盤(pán)中最高至38.41元/股，一度漲逾4%，中興通訊H股亦高開(kāi)，一度漲逾3%，盤(pán)中見(jiàn)28.05鋼元/股，創(chuàng)年半高位。值得一提的是，數(shù)據(jù)顯示，2020年開(kāi)年至今，北上資金持續(xù)加倉(cāng)中興通訊A股。

　　　　百億定增落定股價(jià)上漲

　　1月16日早間，中興通訊發(fā)布《關(guān)于確定非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格及簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》，宣布此次定增發(fā)行價(jià)格確定為30.21元/A股，發(fā)行股份總數(shù)約為3.81億股，總募集資金115.13億元，同時(shí)公司已與1月15日與10名認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　據(jù)公告，此次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為114.59億元，將全部用于面向5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括蜂窩移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)、核心網(wǎng)、傳輸與承載網(wǎng)、固網(wǎng)寬帶、大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)智能技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并進(jìn)一步補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　中興通訊表示，本次發(fā)行將有助于公司繼續(xù)保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，提升主流市場(chǎng)、主流產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升公司盈利能力。此外，本次發(fā)行可以補(bǔ)充公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，公司資本結(jié)構(gòu)亦將得到進(jìn)一步優(yōu)化，有利于增強(qiáng)本公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　值得一提的是，本次定增并非一帆風(fēng)順，歷時(shí)近兩年。

　　2018年2月1日，中興通訊最早披露定增預(yù)案，宣布擬發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格將不低于30元人民幣/股(含)，若無(wú)法以高于或等于發(fā)行底價(jià)的發(fā)行價(jià)格與認(rèn)購(gòu)對(duì)象達(dá)成交易，公司將終止本次發(fā)行。

　　但隨后，因美限售令影響，中興通訊股價(jià)一落千丈，最低時(shí)股價(jià)曾降至12.41元，不得已暫停了此次定增。

　　2019年1月17日，中興通訊審議通過(guò)將本次發(fā)行有效期延長(zhǎng)十二個(gè)月至2020年3月27日，并結(jié)合資本市場(chǎng)環(huán)境和公司自身情況，取消發(fā)行底價(jià)(30元人民幣/股)。10月21日晚，中興通訊公告，公司當(dāng)日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6.87億股新股。如今，此次發(fā)行價(jià)與認(rèn)購(gòu)協(xié)議的簽署，代表中興通訊此次定增正式塵埃落定。

　　截至上午收盤(pán)，中興通訊A、H股均收紅，A股報(bào)收37.56元/股，上漲1.73%。

　　5G有望駛?cè)肟燔?chē)道

　　此次定增獲批，于公司經(jīng)營(yíng)而言，最大利好為利好5G業(yè)務(wù)發(fā)展，因據(jù)公司公告，所募資金將全面用于5G相關(guān)項(xiàng)目，而此前公布的預(yù)案顯示，本次定增擬募集資金130億元中91億元用于面向5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，39億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，足見(jiàn)加碼5G為此次定增主旨。

　　據(jù)了解，中興通訊在5G無(wú)線、承載、核心網(wǎng)、高端路由器、IT設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域具有全產(chǎn)品線布局。近期三大運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)結(jié)果顯示，中興通訊已連續(xù)成功獲得中國(guó)移動(dòng)高端路由器/交換機(jī)項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)2019年NFV網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)SDH設(shè)備擴(kuò)容項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目，總體份額提升，其中高端路由器、骨干網(wǎng)OTN等領(lǐng)域市場(chǎng)獲較大突破，中興通訊逐步切入技術(shù)難度較大的高端路由器市場(chǎng)。

　　另?yè)?jù)中興通訊三季報(bào)，截至2019年9月，中興通訊已在全球獲得35個(gè)5G商用合同，5G基站發(fā)貨超過(guò)5萬(wàn)個(gè)，與全球60多家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展5G合作，覆蓋中國(guó)、歐洲、亞太、中東等主要5G市場(chǎng)。此外，中興通訊還正積極把握政企、5G終端等新機(jī)遇，在服務(wù)器、私有云等領(lǐng)域快速發(fā)力，在金融數(shù)據(jù)庫(kù)、桌面云、操作系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域嶄露頭角。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至目前中興通訊全球授權(quán)專(zhuān)利3.6萬(wàn)件，5G戰(zhàn)略布局專(zhuān)利4100件。

　　招商證券報(bào)告顯示，2020年，5G全面進(jìn)入商用時(shí)代，行業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。2019年運(yùn)營(yíng)商已啟動(dòng)無(wú)線基站建設(shè)，全年基站建設(shè)數(shù)量不少于13萬(wàn)個(gè)5G基站。2020年即將進(jìn)入5G基站規(guī)模建設(shè)階段，預(yù)計(jì)全年建設(shè)5G基站數(shù)量超過(guò)60萬(wàn)站，三大運(yùn)營(yíng)商5G招標(biāo)陸續(xù)啟動(dòng)，未來(lái)三年累計(jì)建設(shè)基站有望超過(guò)250萬(wàn)站。

　　中興通訊表示，本次定增成功落地，為公司抓住5G發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額奠定了良好基礎(chǔ)。

　　北上資金持續(xù)加倉(cāng)

　　從資金流向方面看，數(shù)據(jù)顯示，2020年1月2日至今，北上資金持續(xù)加倉(cāng)中興通訊A股，截至1月15日，深股通賬戶共持有中興通訊約1.02億股，相較2019年年底的6786.83萬(wàn)股，持股增加約3392萬(wàn)股，加倉(cāng)資金約12億元，持股總數(shù)占全部A股總數(shù)比例為2.93%。

　　　　其中，深股通前十大股東中，摩根士坦利、匯豐銀行、花旗銀行位列前三。

　　另外，南下資金亦持續(xù)加倉(cāng)中興通訊H股，港股通帳戶持股比例已由2019年年底的29.41%，提升至1月15日的31.6%。

　　此外，中興通訊融資融券信息顯示，2020年1月15日融資凈買(mǎi)入9493.01萬(wàn)元；融資余額42.57億元，較前一日增加2.28%。

　　融資方面，當(dāng)日融資買(mǎi)入4.51億元，融資償還3.56億元，融資凈買(mǎi)入9493.01萬(wàn)元，凈買(mǎi)入額兩市排名第13。融券方面，融券賣(mài)出18.99萬(wàn)股，融券償還3.64萬(wàn)股，融券余量98.44萬(wàn)股，融券余額3634.4萬(wàn)元。融資融券余額合計(jì)42.94億元。

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