熱點欄目自選股數(shù)據(jù)中心行情中心資金流向模擬交易

　　客戶端

　　2月12日消息，新冠肺炎疫情下，中資龍頭券商華泰中金先后發(fā)行美元債， 受國際投資者追捧，投資者對中國經(jīng)濟抱樂觀態(tài)度。近期，新冠肺炎疫情受到國際社會的極大關(guān)注，一方面是中國能否短期內(nèi)控制住疫情的蔓延，另 一方面是國際投資者關(guān)注疫情對中國經(jīng)濟的影響，中資券商作為中國經(jīng)濟和資本市場的晴雨表，春節(jié)后中資龍頭券商華泰證券(601688,股吧)和中金公司先后發(fā)行美元債，受到國際投資者大幅追捧，彰顯了國際投資者堅定中國經(jīng)濟的前景，相信中國經(jīng)濟能以足夠的韌性來抵御疫情帶來的短暫沖擊。

　　2020 年 2 月 5 日，華泰證券于境外成功發(fā)行 4 億美元 3 年期浮動利息高級美元債券，票息及發(fā) 行定價為 3-month Libor+95 基點， 華泰證券主體評級 BBB（標(biāo)普/正面）、Baa2（穆迪/穩(wěn)定），債券 評級為 BBB（標(biāo)普）。本次債券為華泰證券首次于境外發(fā)行浮動利息債券，獲得國際投資者的高度認可，全日賬簿峰值超過 47 億美元，達到近12倍的超額認購倍數(shù)，為 2018 年以來中資券商美元債的最高認購倍數(shù)。同時，華泰證券本次發(fā)行是農(nóng)歷新年之后的首筆中資投資級債券交易。債券在新冠肺 炎疫情的考驗之下成功發(fā)行，穩(wěn)定了市場信心，也為之后的中資發(fā)行人樹立了標(biāo)桿。本次債券 3-month Libor+95bps 的定價較初始指導(dǎo)價 3-month Libor+125bps 收窄 30bps，大幅擊穿二級市場收益率曲 線，實現(xiàn)了負新發(fā)溢價。據(jù)悉本次債券最終獲得 113 位市場化投資者認購，認購總額達 44 億美元。 其中，銀行投資者占 72%，資管公司/基金投資者占 22%，對沖基金等其他投資者占 6%；99%的投資 者來自于亞洲市場。

　　本次美元債募集資金主要用于支持華泰證券國際業(yè)務(wù)的內(nèi)生與外延式增長，國際化是華泰近年來 注重發(fā)力的方向，去年成功發(fā)行 GDR 于倫敦上市后，華泰已成為首家在境內(nèi)、香港、英國三地上市 的中資券商，其子公司 AssetMark 去年亦成功分拆在美國紐交所上市。作為國際業(yè)務(wù)的控股平臺，華泰國際深耕跨境金融業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)遍及香港、美國、倫敦等地，香港業(yè)務(wù)各項指標(biāo)已躋身中資券商前列。 華泰證券的美元債激發(fā)了國際投資者極大的興趣。2 月 10 日，中金公司成功發(fā)行 10 億美元 3 年 期高級浮息債券，發(fā)行利率 3-month Libor+90 基點。

　　在市場受新冠肺炎疫情影響發(fā)行窗口較為波動的 情況下，通過緊盯發(fā)行窗口，配合迅速執(zhí)行，成功避開市場競爭性供給，于公告當(dāng)日完成單筆 10 億 美元交易，并在價格上實現(xiàn)最終定價較初始價格指引收窄 30 基點的幅度。據(jù)悉本次發(fā)行備受市場矚 目，開簿半小時內(nèi)賬簿已被完全覆蓋，簿記峰值超過 42 億美元，其中大部分為高質(zhì)量市場訂單，獲 得來自 140 個投資者逾 4 倍超額認購。投資者群體涵蓋中外資基金、資產(chǎn)管理公司、銀行、保險公司 和私人銀行等。

　　從二級市場表現(xiàn)來看，無論是華泰證券還是中金公司這次發(fā)行的債券繼續(xù)受到市場投資者熱烈追 捧，新債二級市場收益率繼續(xù)縮窄，特別是華泰證券該筆美元債受國際投資者強勢買入，最新交易價格大幅收窄至 3-month Libor+79 基點，中金公司該筆美元債最新的交易價格在 3-month Libor+89 基 點。 （以上資料均來源于公開數(shù)據(jù)、華泰證券及中金公司的官網(wǎng)）

     對于股票代碼分類感興趣的可以點擊閱覽。