2月20日，瑞安房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，開始就未償付5億美元5.7%于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)、就未償付5億美元6.25%于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)提出交換及收購要約。

　　據(jù)悉，兩宗票據(jù)交換及收購金額接納上限最高不超過4億美元。獨(dú)家交易經(jīng)理為UBS。交換及收購要約將于2020年2月20日開始，將于2020年2月28日倫敦時間下午四時正屆滿，預(yù)期交換要約及收購要約將于2020年3月3日或前后結(jié)算。

　　交換及收購要約旨在延長Shui On Development于2021年到期的一部分債務(wù)之到期時間。

　　公告顯示，Shui On Development正同時另外進(jìn)行一項發(fā)售，以向亞洲及歐洲機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行及出售新票據(jù)，并于新交所上市。新票據(jù)預(yù)期由Shui On Development發(fā)行及由公司擔(dān)保。

　　瑞士銀行香港分行作為初步買家、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，以及渣打銀行作為初步買家及聯(lián)席賬簿管理人，共同負(fù)責(zé)管理同時發(fā)行新票據(jù)。

　　倘新票據(jù)獲發(fā)行，集團(tuán)擬使用同時發(fā)行新票據(jù)的所得款項凈額：支付根據(jù)交換及收購要約應(yīng)付代價的現(xiàn)金部分(包括但不限于，任何溢價、應(yīng)計利息或零碎金額)；支付有關(guān)交換及收購要約之任何其他開支；及如有余款，償還現(xiàn)有債項及一般公司用途。

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