禹洲地產(chǎn):4億美元優(yōu)先票據(jù)將上市 票面利率7.7%
摘要: 2月20日,禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱,禹州地產(chǎn)擬發(fā)行于2025年到期金額為4億美元的優(yōu)先票據(jù),票面利率7.7%。票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人為中銀國(guó)際、瑞信、巴克萊、海通國(guó)際、禹州金控

2月20日,禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱,禹州地產(chǎn)擬發(fā)行于2025年到期金額為4億美元的優(yōu)先票據(jù),票面利率7.7%。
票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人為中銀國(guó)際、瑞信、巴克萊、海通國(guó)際、禹州金控。預(yù)期票據(jù)的上市及買賣將于2020年2月21日或前后生效。
票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后)將約為3.96億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。
(文章來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn))
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