微盟集團(tuán)(02013)發(fā)布公告，于2020年5月6日，公司全資附屬Weimob Investment Limited作為債券發(fā)行人、公司及經(jīng)辦人已訂立債券認(rèn)購協(xié)議，在債券認(rèn)購協(xié)議條款及條件的規(guī)限下，各經(jīng)辦人有條件及個別地同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付債券發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為1.5億美元的債券，而公司無條件及不可撤回地?fù)?dān)保信托契據(jù)及債券列明債券發(fā)行人應(yīng)付的所有到期款項。

　　據(jù)悉，該債券為本金總額1.5億美元于2025年到期的美元計值1.50%有擔(dān)?？蓳Q股債券。初步換股價為每股6.72港元，較5月6日收市價5.95港元溢價約12.94%。

　　按照初步換股價6.72港元及假設(shè)按初步換股價悉數(shù)兌換債券，則債券將可兌換為最多1.73億股新股，占經(jīng)根據(jù)債券配發(fā)及發(fā)行新股擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約7.18%。

　　此外，所得款項凈額將約為1.466億美元，公司擬將發(fā)行債券的所得款項凈額用于提升集團(tuán)的綜合研發(fā)實力(主要包括購置硬件設(shè)備及支付雇員薪酬)、升級集團(tuán)的營銷系統(tǒng)、建立產(chǎn)業(yè)基金、補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般公司用途。