互聯(lián)網(wǎng)5月15日丨要約人偉祿集團(tuán)(01196.HK)及先施(00244.HK)聯(lián)合公布，待先決條件獲達(dá)成或豁免(視情況而定)后，偉祿亞太擬代表要約人作出自愿有條件現(xiàn)金要約，以收購(gòu)全部已發(fā)行先施股份，于聯(lián)合公布日期，已發(fā)行先施股份為13.14億股，初步要約價(jià)為每股先施股份現(xiàn)金0.3806港元，較于最后交易日收市價(jià)每股先施股份0.35港元溢價(jià)約8.74%。

　　要約一經(jīng)作出，將僅于截止日期下午四時(shí)正(或要約人可能決定并經(jīng)執(zhí)行人員批準(zhǔn)的任何其后截止日期)就要約接獲有關(guān)先施股份的有效接納(及(倘允許)有關(guān)接納并無(wú)被撤回)，并連同于要約之前或之時(shí)收購(gòu)或同意收購(gòu)的先施股份，將導(dǎo)致要約人及其一致行動(dòng)人士持有先施逾50%投票權(quán)(即至少6.57億股先施股份)(基于在聯(lián)合公布日期已發(fā)行的先施股份數(shù)目計(jì)算)，方可作實(shí)。

　　于聯(lián)合公布日期，Win Dynamic持有6.63億股先施股份(相當(dāng)于已發(fā)行先施股份約50.42%)及先施公司持有合共2.60億股先施股份(相當(dāng)于已發(fā)行先施股份約19.82%)。Win Dynamic及各先施公司已分別向要約人作出將于要約作出時(shí)接納要約的不可撤銷承諾。因此，要約的條件將于Win Dynamic及先施公司分別就要約提交有效接納后達(dá)成。

　　于聯(lián)合公布日期，美林控股為要約人的控股股東，于10.73億股偉祿股份擁有實(shí)益權(quán)益，相當(dāng)于要約人已發(fā)行股本約74.62%。美林控股由林曉輝及蘇嬌華分別擁有70%及30%權(quán)益。

　　公告稱，于1919年在香港注冊(cè)成立的先施經(jīng)歷百多年發(fā)展，歷史悠久，并在香港經(jīng)營(yíng)其中一座最知名、最具規(guī)模的百貨公司，陪伴多代顧客成長(zhǎng)。先施集團(tuán)現(xiàn)時(shí)在旺角、中環(huán)、深水埗、油塘及荃灣經(jīng)營(yíng)五間零售店。先施集團(tuán)于截至2019年2月28日止年度產(chǎn)生的收益超過(guò)3億港元。盡管先施于日期為2020年4月8日之公布中指先施集團(tuán)估計(jì)將就截至2020年2月29日止年度錄得虧損增加，但由于先施集團(tuán)的百貨業(yè)務(wù)根基穩(wěn)固，更預(yù)期待新冠肺炎疫情紓緩和受控后被抑制的購(gòu)買力得到釋放，業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)反彈，故要約人對(duì)先施集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)表現(xiàn)仍然抱有信心。

　　要約人認(rèn)為，由于作出要約而引致的收購(gòu)將為偉祿集團(tuán)使其業(yè)務(wù)更多元化及進(jìn)軍香港百貨業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。此外，考慮到偉祿集團(tuán)其中一項(xiàng)主要業(yè)務(wù)為物業(yè)投資、發(fā)展及商業(yè)運(yùn)營(yíng)，偉祿集團(tuán)或可透過(guò)整合及/或利用偉祿集團(tuán)所持有的物業(yè)，借助先施集團(tuán)于經(jīng)營(yíng)百貨店方面之經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)展物業(yè)發(fā)展及商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面產(chǎn)生潛在協(xié)同效益。憑藉先施在經(jīng)營(yíng)百貨店方面之悠久歷史和經(jīng)驗(yàn)，偉祿集團(tuán)將能整合及進(jìn)一步發(fā)展其于中國(guó)的物業(yè)發(fā)展及商業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　此外，要約人已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)偉祿股份自2020年5月18日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。先施已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)先施股份自2020年5月18日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。