TEAMWAY INTL GP(01239)發(fā)布公告，該公司董事會(huì)建議將每4股公司已發(fā)行及未發(fā)行股本中每股面值0.01港元的現(xiàn)有股份合并1股公司已發(fā)行及未發(fā)行股本中每股面值0.04港元的合并股份。

　　待股份合并生效后，借供股發(fā)行約6.92億股供股股份以籌集所得款項(xiàng)總額約1.11億港元(未扣除開(kāi)支)，基準(zhǔn)為于記錄日期合資格股東每持有1股合并股份獲發(fā)2股供股股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股供股股份0.16港元，較5月27日收市價(jià)0.047港元折讓約14.89%。

　　6.92億股供股股份占于股份合并生效后已發(fā)行合并股份總數(shù)的200.00%;及緊隨完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行供股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行合并股份總數(shù)約66.67%。

　　于2020年5月27日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理已有條件同意透過(guò)促使不少于六名承配人按竭盡所能基準(zhǔn)以每股0.16港元的配售價(jià)認(rèn)購(gòu)配售股份(其數(shù)目相當(dāng)于供股時(shí)未獲接納股份的數(shù)目)以令配售生效。根據(jù)配售協(xié)議的條款，倘所有供股股份于供股時(shí)獲悉數(shù)接納(不論是透過(guò)暫定配額通知書(shū)或額外申請(qǐng)表格獲有效接納)，則配售將不會(huì)進(jìn)行。

　　倘供股未能單獨(dú)達(dá)成最低所得款項(xiàng)條件，則配售事項(xiàng)將于籌集供股及配售事項(xiàng)合計(jì)最低所得款項(xiàng)總額5000萬(wàn)港元后方可作實(shí)。因此，假設(shè)概無(wú)其他合資格股東接納供股，為使配售事項(xiàng)成為無(wú)條件及借此促進(jìn)配售完成，配售完成受限于(其中包括)成功配售最少約3.13億股配售股份并籌集所得款項(xiàng)總額最少5000萬(wàn)港元后方可作實(shí)。

　　公告稱，供股及配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額擬按以下次序動(dòng)用假設(shè)僅達(dá)到最低所得款項(xiàng)條件，所有所得款項(xiàng)將用于償還集團(tuán)結(jié)欠獨(dú)立第三方的未償還借貸。

　　假設(shè)供股項(xiàng)下合資格股東悉數(shù)接納或假設(shè)供股項(xiàng)下合資格股東概無(wú)接納，但成功配售最多6.92億股未獲接納股份，約7200萬(wàn)港元將用于償還集團(tuán)結(jié)欠獨(dú)立第三方的未償還借貸;及結(jié)余約3767萬(wàn)港元將用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金及為商業(yè)投資機(jī)會(huì)(如有)提供資金。