國(guó)泰航空6月9日午間在港交所發(fā)布公告稱，將進(jìn)行390億港元資本重組建議，包括發(fā)行優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證，及按每持有十一股現(xiàn)有股份獲發(fā)七股供股股份之基準(zhǔn)進(jìn)行供股，及過渡貸款融資。其中，優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)金額為195億港元，供股發(fā)行25億股籌資117億港元，過渡貸款籌資78億港元。

　　公告顯示，此項(xiàng)資本重組建議包括：

　　(1) 優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行，即建議由國(guó)泰向Aviation 2020 Limited發(fā)行的：（a）優(yōu)先股，總認(rèn)購(gòu)金額為195億港元；及（b）可認(rèn)購(gòu)股份的認(rèn)股權(quán)證，總行使價(jià)為約19.5億港元（可予調(diào)整）；

　　(2) 供股，即建議以供股記錄日期每持有十一股現(xiàn)有股份獲發(fā)七股供股股份的基準(zhǔn)按供股認(rèn)購(gòu)價(jià)4.68港元進(jìn)行供股2,503,355,631股供股股份，集資總金額為約117億港元;

　　(3) 過渡貸款，即由Aviation 2020 Limited向國(guó)泰提供的已承擔(dān)過渡貸款融資，金額為78億港元。

　　據(jù)公告，有關(guān)資本重組建議，以下協(xié)議及承諾已于2020年6月9日簽訂:

　　(1) 國(guó)泰與Aviation 2020 Limited之間的優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議Aviation 2020 Limited 已有條件地同意認(rèn)購(gòu)且國(guó)泰已同意向Aviation 2020 Limited發(fā)行優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證;

　　(2) 國(guó)泰與包銷商之間的供股包銷協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議包銷商已有條件地同意包銷包銷供股股份;

　　(3) 國(guó)泰與 Aviation 2020 Limited 之間就過渡貸款訂立的過渡貸款融資協(xié)議；

　　(4) 太古、中國(guó)國(guó)航及卡塔爾航空各自出具獨(dú)立的不可撤銷承諾，據(jù)此，太古、中國(guó)國(guó)航及卡塔爾航空不可撤銷地承諾（其中包括）以供股認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)（或如適用，促使其附屬公司將認(rèn)購(gòu)）根據(jù)供股其（或其附屬公司）將獲暫定配發(fā)的所有供股股份，及（惟（如適用）上市規(guī)則或公司章程禁止的范圍除外）各自于股東特別大會(huì)上投票贊成為實(shí)施資本重組建議而將提呈的所有決議案。太古及其聯(lián)系人將根據(jù)上市規(guī)則第7.27A條被要求放棄表決贊成有關(guān)供股之決議；

　　(5) 國(guó)泰為 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的承諾函，根據(jù)該承諾函國(guó)泰已同意，只要 Aviation 2020 Limited 繼續(xù)為任何優(yōu)先股的持有人或過渡貸款項(xiàng)下的任何金額尚未償還前，Aviation 2020 Limited 有權(quán)任命兩名觀察員出席董事局會(huì)議并接觸管理層及了解信息；

　　(6) 太古為 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的兩份承諾契約，根據(jù)該等承諾契約太古已承諾（其中包括）自二零二零年六月九日起至 Aviation 2020 Limited繼續(xù)為任何優(yōu)先股的持有人或過渡貸款中的任何金額尚未償還前的期間，太古將繼續(xù)為國(guó)泰的控股股東。

　　公告顯示，國(guó)泰將向聯(lián)交所申請(qǐng)由2020年6月10日早盤正起恢復(fù)股份在聯(lián)交所的買賣。