花旗發(fā)表報告表示，將保利物業(yè)（06049）股份目標價由75港元上調(diào)至100港元，維持“買入”評級，為該行的行業(yè)首選。

　　該行稱，保利物業(yè)在同業(yè)中于2019年至2022年有最大市占率增長的可能性高，而且該集團在內(nèi)地有穩(wěn)固的地位及清晰的盈利能見度（年均復(fù)合增長率超過40%）。

　　該行表示，該集團進行多渠道發(fā)展，使其在2020至2022年在管面積增長于行業(yè)中名列前茅，預(yù)計可新增超過5.4億立方米。由于其為高增長國企且長遠能見度清晰，加上強勁現(xiàn)金流，該行認為該集團值得有估值溢價。

　　由于去年同期的基數(shù)較高，該行預(yù)計集團今年上半年的盈利增長較為溫和，預(yù)計同比上升18%至3.8億元人民幣，但今年全年預(yù)計可增長40%。另外，該集團現(xiàn)金充足，有超過65億元人民幣凈現(xiàn)金，預(yù)計其作股本融資的可能性較低。