互聯(lián)網(wǎng)6月15日丨易鑫集團(02858.HK)發(fā)布公告，于2020年6月12日，母公司Yiche Holding Limited（為騰訊的全資附屬公司）、合并附屬公司與易車訂立合并協(xié)議，母公司、合并附屬公司與易車已有條件同意透過合并進行業(yè)務(wù)整合。此乃根據(jù)開曼群島公司法第XVI部，合并附屬公司與易車合并和并入易車的法定合并，其后易車將為存續(xù)公司和成為母公司的全資附屬公司。

　　于合并生效后，易車的法定控制權(quán)將出現(xiàn)變動，而因此買方團（騰訊和黑馬資本）或彼等的關(guān)聯(lián)方將獲得公司的控制權(quán)。買方團經(jīng)咨詢執(zhí)行人員意見后，將透過聯(lián)席要約人Tencent Mobility及Hammer Capital Offerco，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1注釋8就所有已發(fā)行易鑫股份作出易鑫股份要約，及根據(jù)收購守則規(guī)則13作出易鑫購股權(quán)要約。

　　就每股易鑫要約股份現(xiàn)金為1.9088港元，較于規(guī)則3.7公告刊發(fā)前的最后一個交易日在聯(lián)交所所報的每股易鑫股份收市價1.71港元溢價約11.6%，此外，就注銷每份易鑫購股權(quán)現(xiàn)金1.8980港元。

　　于2020年6月15日，騰訊與黑馬資本就規(guī)范彼等有關(guān)要約的關(guān)系；要約的進行及執(zhí)行；及于要約完成后彼等之間有關(guān)各自于公司股權(quán)的安排而訂立買方團協(xié)議。根據(jù)買方團協(xié)議，騰訊與黑馬資本已協(xié)定除非買方團協(xié)議內(nèi)另有明確協(xié)定及除適用法律規(guī)定外，所有關(guān)于要約的決定須由騰訊及黑馬資本共同作出；騰訊及黑馬資本將向其各自的聯(lián)席要約人墊支足夠現(xiàn)金，每項付款均根據(jù)買方團協(xié)議、要約條款及收購守則的規(guī)定按騰訊及黑馬資本各自的所有權(quán)百分比作出。

　　據(jù)悉，Tencent Mobility為于香港注冊成立的有限公司。其主要業(yè)務(wù)為開發(fā)及營運網(wǎng)上娛樂服務(wù)、提供廣告服務(wù)及投資控股。該公司為騰訊控股的全資附屬公司，而騰訊控股為中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。

　　Hammer Capital Offerco為于英屬維爾京群島注冊成立的有限公司，乃為了執(zhí)行要約而注冊成立。該公司由黑馬資本全資擁有，而黑馬資本的一般合伙人為Hammer Capital Opportunities General Partner，而后者由曾令祺先生最終實益擁有。

　　于要約截止后，聯(lián)席要約人有意繼續(xù)集團現(xiàn)有業(yè)務(wù)。于本聯(lián)合公告日期，聯(lián)席要約人將于要約截止后繼續(xù)經(jīng)營其現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)，而無意在其一般及日常業(yè)務(wù)過程之外，終止集團任何雇員的受聘，或出售或重新調(diào)配公司的固定資產(chǎn)。然而，于緊接要約截止后，聯(lián)席要約人將會對集團的財務(wù)狀況及營運進行審核，以制定集團的長遠策略。聯(lián)席要約人或會探討業(yè)務(wù)╱投資機會，并考慮是否有任何合適的資產(chǎn)出售、資產(chǎn)收購、業(yè)務(wù)撤資、重組及╱或業(yè)務(wù)多元化計劃，以促進其未來發(fā)展和加強其收入基礎(chǔ)。

　　公司將于合并完成后成為騰訊控股的間接附屬公司。聯(lián)席要約人有意于要約截止后維持易鑫股份在聯(lián)交所的上市地位。

　　此外，公司股票將于2020年6月16日復(fù)牌。