互聯(lián)網(wǎng) 6 月 26日丨海吉亞醫(yī)療(06078.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1.2億股，其中香港發(fā)售股份6000萬股，國際發(fā)售股份6000萬股，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份18.50港元，每手買賣單位200股，預(yù)期股份將于2020年6月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　香港公開發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購，公司已接獲合共303,678份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共約73.027億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份約608.56倍。國際發(fā)售股份獲認(rèn)購約25倍。分配予國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為6000萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

　　基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份18.50港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共5990.36萬股發(fā)售股份，合計(jì)占(a)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約9.98%及(b)全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約49.92%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使。

　　按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份18.50港元計(jì)算，根據(jù)最新估算，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為20.722億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。其中，公司擬將所得款項(xiàng)凈額約60%將用于單縣海吉亞醫(yī)院、重慶海吉亞醫(yī)院及成武海吉亞醫(yī)院(均屬公司的自有營利性醫(yī)院)的升級(jí)，并在聊城、德州、蘇州及龍巖市設(shè)立新醫(yī)院；約30%將用于合適機(jī)遇到來時(shí)，在人口龐大、對(duì)腫瘤醫(yī)療服務(wù)需求相對(duì)較高的新市場(chǎng)中收購醫(yī)院。截至該公告日期，公司并未就收購訂立任何意向書或協(xié)議，亦無識(shí)別任何特定的收購目標(biāo)；約5%將用于升級(jí)公司信息技術(shù)系統(tǒng)；及約5%將用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。