永泰生物-B(06978)于6月29日至7月3日招股，該公司擬發(fā)行1億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，發(fā)售價(jià)將不超過每股發(fā)售股份11.00港元，且目前預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份10.50港元，倘發(fā)售價(jià)于作出10%發(fā)售價(jià)下調(diào)機(jī)制后厘定，則發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.45港元，另有15%的超額配股權(quán)，每手1000股股份，預(yù)期股份將于2020年7月10日上午九時(shí)正開始在香港于聯(lián)交所買賣。

　　據(jù)了解，該公司是中國一家領(lǐng)先的細(xì)胞免疫治療生物醫(yī)藥公司，逾13年來專注于T細(xì)胞免疫治療的研發(fā)和商業(yè)化。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，該公司的核心在研產(chǎn)品EAL是中國首款獲準(zhǔn)進(jìn)入II期臨床試驗(yàn)的細(xì)胞免疫治療產(chǎn)品，也是于最后實(shí)際可行日期唯一獲準(zhǔn)進(jìn)入實(shí)體瘤治療II期臨床試驗(yàn)的細(xì)胞免疫治療產(chǎn)品。

　　而該公司的產(chǎn)品管線覆蓋非基因改造及基因改造產(chǎn)品，以及多靶點(diǎn)及單靶點(diǎn)產(chǎn)品等主要類別的細(xì)胞免疫治療產(chǎn)品。除EAL外，該公司的主要在研產(chǎn)品包括CAR-T細(xì)胞系列及TCR-T細(xì)胞系列。

　　于2018年及2019年12月31日，該公司的資產(chǎn)總值分別約為人民幣2.79億元及人民幣4.17億元，截至2018年12月31日止年度與2019年12月31日止年度研發(fā)開支分別為人民幣3117.2萬元及6197.5萬元。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份10.75港元，該公司估計(jì)，經(jīng)扣除該公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用、傭金及估計(jì)開支后，該公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約10億港元。

　　該公司擬將約34.2%的所得款項(xiàng)凈額用于投資EAL正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)及商業(yè)化；約18.9%的所得款項(xiàng)凈額用于擴(kuò)大EAL的臨床適應(yīng)癥(不包括肝癌)，包括研發(fā)開支以及就EAL持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新設(shè)立新研發(fā)中心的建設(shè)成本；約33.2%的所得款項(xiàng)凈額用于投資CAR-T-19及TCR-T系列在研產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)，主要包括研發(fā)開支；約8.7%的所得款項(xiàng)凈額用于投資該公司產(chǎn)品管線中其他在研產(chǎn)品的開發(fā)，包括研發(fā)開支及新研發(fā)及生產(chǎn)中心的建設(shè)成本；約5.0%的所得款項(xiàng)凈額用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

　　（文章來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)）