歐康維視獲1895.76倍認(rèn)購 上限定價14.66港元
摘要: 7月9日消息,本周四$歐康維視生物-B(01477.HK)$發(fā)布公告,公司發(fā)行1.06億股,每股定價14.66港元,每手500股,預(yù)期7月10日上市。
7月9日消息,本周四$歐康維視生物-B(01477.HK)$發(fā)布公告,公司發(fā)行1.06億股,每股定價14.66港元,每手500股,預(yù)期7月10日上市。
公開發(fā)售階段歐康維視獲1895.76倍認(rèn)購,分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為5296.5萬股,占發(fā)售股份總數(shù)的50%。合共接獲356899份有效申請,一手中簽率5%,認(rèn)購300手穩(wěn)中一手。
此外,國際發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購,發(fā)售股份最終數(shù)目為5296.5萬股,相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的50%。富途資訊整理相關(guān)數(shù)據(jù)如下表:
所得款項(xiàng)凈額約14.24億港元將用作以下用途:約30%將用于核心產(chǎn)品OT401;約50.00%將用于其他候選藥物;約10%將用于根據(jù)該公司與當(dāng)?shù)卣喓献鲄f(xié)議收購蘇州的制造設(shè)施;約10%將用作營運(yùn)資金及用于其他一般公司用途。
據(jù)悉,歐康維視是一家中國眼科醫(yī)藥平臺公司,致力于識別、開發(fā)和商業(yè)化同類首創(chuàng)或同類最佳的眼科療法。截至最后實(shí)際可行日期,公司的產(chǎn)品組合中有16種藥物資產(chǎn),涵蓋所有主要的眼睛前部及后部疾病,令其成為中國僅有的幾家擁有全面覆蓋范圍的制藥公司之一。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,憑借自身平臺,公司已建立中國最全面的創(chuàng)新眼科藥物組合之一,在中國的公司中擁有最多獲得專利的眼科藥物。
值得注意的是,公司股東由全球及中國頂尖機(jī)構(gòu)投資者及專注生物技術(shù)的投資基金組成,包括6 Dimensions、Boyu、淡馬錫、General Atlantic、斯道資本、3W Partners及Cormorant Asset Management。其中,6 Dimensions(通和毓承)是一家為中國及美國專注于創(chuàng)新生命科學(xué)公司的全球投資公司,已投資包括信達(dá)生物制藥、基石藥業(yè)及華領(lǐng)醫(yī)藥、百濟(jì)神州等知名藥企。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,公司尚未取得盈利,自創(chuàng)立以來每年均錄得虧損凈額。公司的凈虧損由2018年的人民幣2.09億元增加至2019年的人民幣13.25億元。
行業(yè)方面,近年來,中國的眼科藥物市場發(fā)展迅速,市場規(guī)模自2015年的21億美元增長至2019年的28億美元,復(fù)合年增長率為8.0%。預(yù)計(jì)該數(shù)字將自2019年起以16.0%的復(fù)合年增長率進(jìn)一步增長至2024年的59億美元,及自2024年起以19.1%的復(fù)合年增長率進(jìn)一步增長至2030年的169億美元。
在中國,專門的眼科藥企數(shù)量有限,如參天、艾爾建、博士倫、興齊等,其中大多數(shù)為跨國公司。只有少數(shù)幾家眼科藥企的藥品種類同時涵蓋眼前節(jié)和眼后節(jié)疾病,因此賽道較為開闊。
基石投資者方面,基于發(fā)售價每股14.66港元及基石投資協(xié)議,基石投資者Fidelity International、BlackRock Funds、OrbiMed Funds等合計(jì)認(rèn)購5285.35萬股發(fā)售股份,占全球發(fā)售百分比49.89%。
(文章來源:富途資訊)
眼科,藥物






