互聯(lián)網(wǎng) 7 月 13日丨中芯國際(00981.HK)發(fā)布公告，公司(“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2020〕1278號(hào))。發(fā)行人的股票簡稱為“中芯國際”，擴(kuò)位簡稱為“中芯國際”，股票代碼為“688981”。

　　發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、所處行業(yè)及可比公司估值水平等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為27.46元/股。

　　本次公開發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為168,562.00萬股，約占發(fā)行后總股本的23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予海通證券(600837,股吧)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至193,846.30萬股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的股票總量擬設(shè)定為84,281.00萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為84,281.00萬股，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，未向網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　在超額配售選擇權(quán)及網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為58,996.70萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的53.85%，占本次發(fā)行總量的30.43%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為50,568.60萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的46.15%，占本次發(fā)行總量26.09%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.21196071%。本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2020年7月9日(T+2日)結(jié)束。