互聯(lián)網(wǎng) 7 月 14日丨祖龍娛樂(09990.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1.874億股，其中公開發(fā)售股份9370萬股，國際發(fā)售股份9370萬股，另有15%超額配股權(quán)；每股發(fā)售股份的發(fā)售價定為11.60港元，每手買賣單位1000股；預期股份將于2020年7月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　香港發(fā)售股份獲大幅超額認購，公司合共接獲89,375份有效申請，認購合共約23.05億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)1874萬股的約123.01倍。國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲大幅超額認購，超額認購達國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約16.0倍。

　　根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份11.60港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目已獲厘定。GIC Private Limited已認購5379.3萬股股份、香港紫龍互娛有限公司已認購668.1萬股股份、SNK Corporation已認購534.4萬股股份、Cosmic Blue Investments Limited已認購467.6萬股股份、智冠科技股份有限公司已認購133.6萬股股份，總數(shù)為7183萬股股份，合共相當于(i)全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)約9.12%；及(ii)全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約38.33%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

　　按發(fā)售價每股發(fā)售股份11.60港元計算，估計公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為20.391億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。其中，所得款項凈額的約40%預期將用于增強公司的開發(fā)能力及技術(shù)以及擴大公司的游戲組合；所得款項凈額的約20%預期將用于擴展公司的游戲發(fā)行及運營業(yè)務(wù)，特別是海外市場；所得款項凈額的約20%預期將用于為行業(yè)價值鏈中的上下游業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略收購及投資提供資金，并對側(cè)重于泛娛樂或技術(shù)、媒體及電信的投資基金進行投資；所得款項凈額的約10%預期將用于擴大公司的IP儲備及豐富公司的內(nèi)容供應；所得款項凈額的約10%預期將用于運營資金及一般企業(yè)用途。