麥格理：青島啤酒目標(biāo)價88.5港元 維持跑贏大市評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 麥格理目前將青島啤酒（00168）目標(biāo)價由60.4港元上調(diào)至88.5港元，維持“跑贏大市”評級。
麥格理目前將青島啤酒（00168）目標(biāo)價由60.4港元上調(diào)至88.5港元，維持“跑贏大市”評級。
麥格理發(fā)表研究報告稱，青島啤酒今年第二季度銷量好于麥格理對青島啤酒的銷售預(yù)期，且公司產(chǎn)品較高的回收率及有利的原材料價格都推動了公司毛利率的增長，目前麥格理相信該公司銷售表現(xiàn)好于同行業(yè)表現(xiàn)并指出公司估值在同行業(yè)中為最低，當(dāng)前公司股價僅相當(dāng)于預(yù)測2021年企業(yè)價值對EBITDA的17倍、市盈率33倍，而華潤啤酒（00291）的預(yù)測則為2021年企業(yè)價值對EBITDA的24倍、市盈率44倍。
麥格理目前上調(diào)青島啤酒2021至2022財年盈利預(yù)測7%及8%，目標(biāo)價相應(yīng)由60.4港元升至88.5港元，此相當(dāng)于預(yù)測2022年企業(yè)價值對EBITDA的18倍，同時維持“跑贏大市”評級。在目前啤酒股中，麥格理看好百威亞太（01876）及青島啤酒。
關(guān)鍵詞：
審核：yj180
編輯:yj127
麥格理,青島啤酒,預(yù)測
