互聯(lián)網(wǎng) 9 月 24日丨工商銀行(01398.HK)發(fā)布公告，經(jīng)銀保監(jiān)會及中國證監(jiān)會對該行擬發(fā)行境外優(yōu)先股的核準(zhǔn)，該行就發(fā)行29億美元3.58%股息率非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，于2020年9月16日與上述所列的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人簽訂認購協(xié)議。境外優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，以美元全額繳納資本的形式發(fā)行，每股境外優(yōu)先股的發(fā)行價格為20美元。該行已向香港聯(lián)交所提交申請以獲得境外優(yōu)先股與境外優(yōu)先股轉(zhuǎn)換時可發(fā)行的H股的上市以及交易許可，且該等許可預(yù)計于2020年9月24日生效。

　　境外優(yōu)先股的發(fā)行已于2020年9月23日完成，預(yù)計于9月24日在香港聯(lián)交所上市。根據(jù)2020年9月23日中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣197.16億元，募集資金的凈額約為人民幣196.87億元，有關(guān)款項根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求將作為該行其他一級資本。