創(chuàng)夢(mèng)天地(01119-HK)公布，公司之全資附屬公司Dreambeyond Holdings Limited(DHL)擬發(fā)行7.75億港元3.125%有擔(dān)保可換股債券?？蓳Q股債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股4.99港元，并假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券將被轉(zhuǎn)換成最多155,310,621股的新股，新股占公司經(jīng)擴(kuò)大股本約10.90%。

　　發(fā)行債券的所得款項(xiàng)總額為7.75億港元。經(jīng)扣除傭金后，發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為約758百萬(wàn)港元，將匯入公司的銀行賬戶。

　　董事認(rèn)為債券發(fā)行可就(A)進(jìn)一步加強(qiáng)公司研發(fā)能力及(B)為獲取潛在機(jī)遇補(bǔ)充集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資本以進(jìn)行未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展用途以較低融資成本為公司提供額外資金。發(fā)行價(jià)及轉(zhuǎn)換價(jià)乃經(jīng)參考股份現(xiàn)行交易價(jià)格及DHL與公司財(cái)務(wù)狀況，由雙方根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議經(jīng)公平磋商厘定。

　　債券擬于新交所正式名單上市及掛牌。為令債券于新交所上市及掛牌，有關(guān)方面將會(huì)向新交所作出申請(qǐng)。公司將會(huì)向香港聯(lián)交所申請(qǐng)，以令新股上市、并獲得買賣新股的批準(zhǔn)。