龍光集團(tuán)(03380-HK)公布，公司擬進(jìn)行國際發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)。

　　建議票據(jù)發(fā)行能否完成取決于（其中包括）市況及投資者意愿。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。于本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。待票據(jù)條款落實后，預(yù)期德意志銀行、國泰君安國際、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、海通國際、東亞銀行有限公司、法國巴黎銀行、附屬公司擔(dān)保人及公司將訂立購買協(xié)議。簽訂購買協(xié)議后，公司將就建議票據(jù)發(fā)行另行刊發(fā)公告。

　　公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會調(diào)整其計劃應(yīng)對瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項凈額用途。

　　公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所進(jìn)行上市。