陽光油砂(02012-HK)公布公司已收到認(rèn)購人執(zhí)行主席兼主要股東孫國平全資擁有的Prime Union Enterprises Limited的換股通知。Prime Union Enterprises Limited與一致行動(dòng)人士合共擁有38,579,335股股份之權(quán)益，占公司已發(fā)行股份約29.78%。此外，根據(jù)首次公開發(fā)售后購股權(quán)計(jì)劃，孫國平行使全部認(rèn)股權(quán)以收購6,933,580股股份(占公司已發(fā)行股本約5.35港元)。 孫先生已向公司作出不可撤銷的承諾，即在行使根據(jù)首次公開發(fā)售后購股權(quán)計(jì)劃授予的購股權(quán)時(shí)，他不會(huì)觸發(fā)《收購守則》第26條規(guī)定的強(qiáng)制要約。

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議之條款，可換股債券之發(fā)行價(jià)為72,000,000港元。根據(jù)初步換股價(jià)每股股份港元0.632元，可換股債券悉數(shù)兌換予認(rèn)購人后，將配發(fā)及發(fā)行最多113,924,051股新股份，相當(dāng)于擴(kuò)大后股本的約46.79%。認(rèn)購人及其一致行動(dòng)人士的權(quán)益將增加至總計(jì)152,503,386股(約占公司經(jīng)擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本62.64%)。

　　近期由于COVID-19新冠肺炎帶來的經(jīng)濟(jì)沖擊，導(dǎo)致石油需求和油價(jià)急劇下跌，公司的流動(dòng)資金嚴(yán)重惡化。亦由于金融市場(chǎng)低迷，資金融資也受到了阻礙。2020年3月21日，董事會(huì)決定暫時(shí)停產(chǎn)。停產(chǎn)進(jìn)一步減少公司的營業(yè)收入和現(xiàn)金流量。因此，公司急需融資，以維持其日常運(yùn)營費(fèi)用，并履行其在2020年6月7月和8月到期的債務(wù)。如2020年中期業(yè)績(jī)所述，公司錄得現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物馀額為加元$470,000，對(duì)比2020年12月31日的馀額1,254,000加元減少了63%。截至2020年6月30日的三個(gè)月，經(jīng)營現(xiàn)金流量?jī)袅鞒?00萬加元，2019年同期為凈流入70萬加元。截至2020年6月30日，公司營運(yùn)資金虧拙為2.605億加元。

　　在執(zhí)行兌換股債券交易前，公司管理層已經(jīng)用盡一切可行的籌集資金方法，即發(fā)行高息債券、銀行貸款、股權(quán)融資，但由于公司財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化和由于 COVD-19 新冠肺炎的影響市場(chǎng)氣氛低迷而未能成功。經(jīng)上述考慮，并經(jīng)公平磋商和審慎考慮，為了滿足緊急資金需求，公司與孫國平商議并得出了就公司按照認(rèn)購協(xié)議中規(guī)定的條件向主席發(fā)行可換股債券的方案。

　　陽光油砂(02012-HK)申請(qǐng)股份今日復(fù)牌。