互聯(lián)網(wǎng)11月9日丨德琪醫(yī)藥-B(06996.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.54億股股份，其中香港發(fā)售股份1541.6萬股，國際發(fā)售股份約1.39億股，另有15%超額配股權(quán)；2020年11月9日至11月12日招股，預期定價日為11月12日；發(fā)售價每股發(fā)售股份15.80港元-18.08港元，每手買賣單位500股，入場費約9131港元；高盛及摩根大通為聯(lián)席保薦人，預期股份將于2020年11月20日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團是一家專注于創(chuàng)新抗腫瘤藥物的亞太地區(qū)臨床階段生物制藥公司。集團的獨特性來源于強大的研發(fā)能力以及開發(fā)新抗腫瘤療法的戰(zhàn)略方法。集團的愿景是：發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化全球同類首款、同類唯一及╱或同類最優(yōu)療法，無國境治療患者并提升患者生活水平。

　　集團的管理團隊經(jīng)驗豐富且具有優(yōu)異的抗腫瘤藥物全球開發(fā)及商業(yè)化往績。集團的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官梅建明(醫(yī)學博士、哲學博士)曾擔任Celgene的臨床研發(fā)主管。在Celgene任職期間，梅博士擔任了目前代表Celgene產(chǎn)品組合中最重要部分的多款暢銷藥品的臨床研發(fā)團隊主要成員(包括兩款全球最暢銷的抗腫瘤藥物瑞復美和 POMALYST，以及用于治療急性髓性白血病的同類首款藥物IDHIFA)。集團目前專注于集團管理團隊經(jīng)驗最豐富及往績最良好的血液及腫瘤治療領(lǐng)域，旨在為亞太地區(qū)的患者帶來創(chuàng)新療法。

　　集團的目標是發(fā)展成為一家擁有從研發(fā)到商業(yè)化的端到端全集成平臺的全球領(lǐng)先生物技術(shù)公司。為此，集團將繼續(xù)實施集團的多來源創(chuàng)新策略，深化跨職能協(xié)作，應用集團的分布式藥物研發(fā)模式，并同時提高集團的生產(chǎn)和商業(yè)化能力。通過ATG-010(selinexor)及其他產(chǎn)品在中國、澳大利亞和韓國等國家的臨床開發(fā)、注冊及商業(yè)化，集團將繼續(xù)在整個亞太地區(qū)積極拓展業(yè)務。集團計劃進一步將集團的臨床開發(fā)場所擴展至美國，預計到2021年，多個臨床前產(chǎn)品將在美國進入IND階段。

　　集團已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購總金額1.794億美元(約13.905億港元)可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份。 基石投資者包括Fidelity Investment Funds、GIC Private Limited、BlackRock Funds、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Cormorant Asset Management, LP、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund、及Octagon Investments Master Fund LP。

　　假設發(fā)售價為16.94港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為8208.1萬股，約占發(fā)售股份的 53.25%(假設超額配股權(quán)未獲行使)；發(fā)售股份的46.30%(假設超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)；緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的12.28%(假設超額配股權(quán)未獲行使)；及緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行股份的11.87%。

　　假設超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為16.94港元(即指示性發(fā)售價范圍中位數(shù))，集團估計集團將收取的所得款項凈額約為24.672億港元。集團擬將從此次發(fā)售中獲得的所得款項凈額約41%分配予集團的核心產(chǎn)品；約25%將用于為集團的其他四個臨床階段候選藥物提供資金；約9%預計將用于集團管線中其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗；約14%預計將用于擴展集團的研發(fā)管線，包括發(fā)現(xiàn)新候選藥物及業(yè)務開發(fā)活動；約1%預計將用于資本開支；及約10%預計將用于一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使(假設發(fā)售價為發(fā)售價范圍的中位數(shù))，集團將收到所得款項凈額約28.432億港元。