瑞信：比亞迪電子目標(biāo)價(jià)降至33.5港元 跑輸大市評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 瑞信發(fā)表報(bào)告指，盡管比亞迪(002594,股吧)電子（00285）上周作出的新的指引、更高的口罩收入、更佳的智能產(chǎn)品業(yè)務(wù)，考慮到零件收入/毛利率有部分折扣，
瑞信發(fā)表報(bào)告指，盡管比亞迪(002594,股吧)電子（00285）上周作出的新的指引、更高的口罩收入、更佳的智能產(chǎn)品業(yè)務(wù)，考慮到零件收入/毛利率有部分折扣，下調(diào)集團(tuán)明年及2022年的盈利預(yù)測分別3%及1%，股份目標(biāo)價(jià)由33.6元微降至33.5元，評級維持“跑輸大市”。
該行表示，比亞迪電子管理層指引該北美客戶或可貢獻(xiàn)集團(tuán)明年總收入的近一半，對比今年僅為15%至20%，且與現(xiàn)有的Android業(yè)務(wù)相比有更好的毛利率。
另外，集團(tuán)又指引口罩業(yè)務(wù)今年第四季的收入約20億元人民幣，明年往后則料為30億至50億元人民幣。而該行估計(jì)該業(yè)務(wù)今年第四季收入為20億元人民幣，明年及2022年則分別為30億及10億元人民幣。
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