民眾金融科技(00279)發(fā)布公告，于2020年9月10日，該公司、臨時(shí)清盤人及投資者訂立重組契據(jù)，本公司、臨時(shí)清盤人及投資者協(xié)定重組的主要條款，將包括以下各項(xiàng)：投資者提供第一筆貸款及第二筆貸款;認(rèn)購(gòu)事項(xiàng);注銷股份溢價(jià);復(fù)牌;收購(gòu)事項(xiàng)(倘復(fù)牌未獲聯(lián)交所批準(zhǔn));及該等計(jì)劃。

　　于2020年9月10日，本公司(作為借方)、臨時(shí)清盤人及投資者(作為貸方)訂立第一份貸款協(xié)議，投資者將向本公司提供1.61億港元，即等于持牌公司協(xié)定代價(jià)的金額;及補(bǔ)足貸款金額。

　　倘復(fù)牌獲聯(lián)交所批準(zhǔn)，投資者將第一筆貸款(包括初始按金及補(bǔ)足貸款金額)轉(zhuǎn)換為第一筆貸款換股股份，該等股份連同認(rèn)購(gòu)股份將相當(dāng)于完成第一筆貸款轉(zhuǎn)換、認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及發(fā)行計(jì)劃股份后本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的80%。第一筆貸款換股股份將與認(rèn)購(gòu)股份同時(shí)發(fā)行及配發(fā)予投資者。于完成第一筆貸款轉(zhuǎn)換后，本公司于第一份貸款協(xié)議項(xiàng)下的所有未償還負(fù)債將視為已悉數(shù)償還及結(jié)算且不再欠付。

　　于2020年9月10日，本公司(作為借方)、臨時(shí)清盤人及投資者(作為貸方)訂立第二份貸款協(xié)議，投資者將向本公司提供免息及無(wú)抵押貸款合共最多4000萬(wàn)港元。

　　倘復(fù)牌獲聯(lián)交所批準(zhǔn)，投資者可于轉(zhuǎn)換期內(nèi)將第二筆貸款轉(zhuǎn)換為第二筆貸款換股股份，該等股份連同第一筆貸款換股股份及認(rèn)購(gòu)股份將相當(dāng)于完成第一筆貸款轉(zhuǎn)換、認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、發(fā)行計(jì)劃股份、配售減持及第二筆貸款轉(zhuǎn)換后本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的約75%。于完成第二筆貸款轉(zhuǎn)換后，本公司于第二份貸款協(xié)議項(xiàng)下之所有未償還負(fù)債將視為已悉數(shù)償還及結(jié)算且不再欠付。

　　倘復(fù)牌獲聯(lián)交所批準(zhǔn)，投資者將透過(guò)認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份(連同第一筆貸款換股股份將相當(dāng)于完成認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、第一筆貸款轉(zhuǎn)換及發(fā)行計(jì)劃股份后本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的80%)方式向本公司注入新認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)8000萬(wàn)港元。新認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)連同任何應(yīng)計(jì)利息將應(yīng)用作上市公司計(jì)劃項(xiàng)下的計(jì)劃現(xiàn)金代價(jià)。

　　注銷股份溢價(jià)將涉及注銷本公司股份溢價(jià)賬內(nèi)的全部進(jìn)賬額約27.8億港元。注銷股份溢價(jià)產(chǎn)生的進(jìn)賬將用于抵銷本公司截至注銷股份溢價(jià)生效當(dāng)日的累計(jì)虧絀。

　　為促成復(fù)牌，本公司、臨時(shí)清盤人及投資者各自承諾并同意盡其最大努力，根據(jù)重組契據(jù)的條款于合理切實(shí)可行情況下盡快確保遵守復(fù)牌指引。

　　倘復(fù)牌于最后截止日期前未獲聯(lián)交所批準(zhǔn)，本公司須促使保留附屬公司各自的直接控股公司于保留附屬公司所持的所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓予投資者或其代名人，而有關(guān)轉(zhuǎn)讓將根據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)買賣協(xié)議的條款進(jìn)行，代價(jià)為1.00港元。于收購(gòu)事項(xiàng)完成后，本公司償還第一份貸款協(xié)議項(xiàng)下的所有未償還負(fù)債予投資者的責(zé)任將被視為悉數(shù)解除。

　　本公司債務(wù)重組將通過(guò)該等計(jì)劃實(shí)施。于上市公司計(jì)劃生效日期上市公司債權(quán)人對(duì)本公司提出的所有索償將透過(guò)實(shí)施上市公司計(jì)劃予以悉數(shù)及最終解除。于其他香港計(jì)劃生效日期持牌公司債權(quán)人對(duì)持牌公司提出之所有索償將透過(guò)實(shí)施其他香港計(jì)劃予以悉數(shù)及最終解除。

　　鑒于本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，加上投資者愿意為本集團(tuán)提供資金以緩解本公司的債務(wù)及繼續(xù)經(jīng)營(yíng)本集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，臨時(shí)清盤人及執(zhí)行董事認(rèn)為訂立重組契據(jù)將有助于聯(lián)交所及證監(jiān)會(huì)解除及╱或放寬對(duì)民眾證券及民眾期貨施加的限制;及本公司達(dá)成聯(lián)交所所載的復(fù)牌指引。

　　據(jù)悉，投資者由Divine Artemis Limited全資擁有，且由鄭志剛博士全資擁有。鄭博士為新世界發(fā)展有限公司執(zhí)行副主席兼行政總裁，新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司、新世界百貨中國(guó)有限公司及周大福珠寶集團(tuán)有限公司的執(zhí)行董事;以及佐丹奴國(guó)際有限公司及新世紀(jì)(002280,股吧)醫(yī)療控股有限公司的非執(zhí)行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。

　　于本公告日期，投資者確認(rèn)無(wú)意改變本集團(tuán)的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)，亦無(wú)意向本集團(tuán)注入任何資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。盡管如此，本公司將繼續(xù)尋求新業(yè)務(wù)機(jī)遇以改善其盈利能力及業(yè)務(wù)前景、鞏固或簡(jiǎn)化其現(xiàn)有業(yè)務(wù)、增強(qiáng)其未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及加強(qiáng)收入基礎(chǔ)，并于合適機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)可能多元化至其他業(yè)務(wù)。