小摩：小米集團(tuán)目標(biāo)價(jià)升至32港元 給予增持評(píng)級(jí)
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 摩根大通發(fā)表報(bào)告指，小米（01810）三季度業(yè)績好于市場預(yù)期，料其在內(nèi)地和海外市場份額繼續(xù)增加，將小米2021及2022財(cái)年預(yù)測各提升16%及21%，目標(biāo)價(jià)由23元升至32元，
摩根大通發(fā)表報(bào)告指，小米（01810）三季度業(yè)績好于市場預(yù)期，料其在內(nèi)地和海外市場份額繼續(xù)增加，將小米2021及2022財(cái)年預(yù)測各提升16%及21%，目標(biāo)價(jià)由23元升至32元，相當(dāng)于預(yù)測2022年經(jīng)調(diào)整市盈率25倍，評(píng)級(jí)“增持”。
報(bào)告指出，受惠于海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)健康，以及內(nèi)地和海外市場智能手機(jī)增長強(qiáng)勁，小米第三季經(jīng)調(diào)整溢利表現(xiàn)強(qiáng)勁，較市場預(yù)期高30%。
小摩預(yù)期，小米在內(nèi)地及海外市場份額繼續(xù)增加的情況未來數(shù)季將持續(xù)。該行預(yù)期小米到2021年底內(nèi)地市占率有望提升至近20%。而受惠于與營運(yùn)商關(guān)系增加、智能手機(jī)產(chǎn)品組合較理想，公司在歐洲及東南亞市場未來數(shù)季市場份額也將有強(qiáng)勁增長。該行預(yù)期估計(jì)公司明年智能手機(jī)收入增長將達(dá)45%。
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