融創(chuàng)中國擬要約購買部分未償還的于2021年到期優(yōu)先票據(jù)
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 融創(chuàng)中國（01918）發(fā)布公告，就該公司發(fā)行于2021年1月到期的本金總額為6億美元的8.375%優(yōu)先票據(jù)的事項，票據(jù)由公司若干現(xiàn)有附屬公司提供擔保，并于新加坡證券交易所有限公司上市。
融創(chuàng)中國（01918）發(fā)布公告，就該公司發(fā)行于2021年1月到期的本金總額為6億美元的8.375%優(yōu)先票據(jù)的事項，票據(jù)由公司若干現(xiàn)有附屬公司提供擔保，并于新加坡證券交易所有限公司上市。截至本公告日期，票據(jù)未償還本金余額為5.614億美元。
于2020年11月26日，公司根據(jù)購買要約所載的條款及條件及在其所載的條款及條件規(guī)限下，提出按票據(jù)購買價以現(xiàn)金購買部分未償還票據(jù)的要約。公司將以絕對酌情權厘定根據(jù)要約將予接納購買的票據(jù)本金總額。按照公司目前意向，本次要約的票據(jù)的最高接納金額將不超過同步額外票據(jù)發(fā)行的本金總額。
就票據(jù)本金額中每1000美元而言，應付獲接納購買票據(jù)的合資格持有人的票據(jù)購買價將為1008.5美元。
公司將根據(jù)要約向獲接納購買票據(jù)的合資格持有人支付所有根據(jù)要約獲接納購買票據(jù)的本金額應計未付的利息，該利息計算期間自最后一次支付利息日期2020年7月15日（包括該日）起至結(jié)算日期（但不包括該日）止。要約于2020年11月26日開始，并將于2020年12月4日下午四時正（倫敦時間）屆滿。
公告稱，要約乃公司積極管理負債及優(yōu)化債務結(jié)構所作出的努力之一。公司正同步進行額外票據(jù)發(fā)售，并擬使用同步額外票據(jù)發(fā)行所得款項及內(nèi)部資源撥付要約所需資金。
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