12月1日消息，小米集團(tuán)午后復(fù)牌股價(jià)大跌超11%，現(xiàn)報(bào)23.5港元。小米集團(tuán)午間發(fā)布公告，建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為小米集團(tuán)B類普通股的8.55億美元于2027年到期的零息有擔(dān)保可換股債券，將通過可換股債券凈融資8.896億美元；同意以每股23.70港元配售10億股股份，將通過股份配售凈融資31億美元。

　　此前，據(jù)外電引述交易文件指，小米（01810）擬以先舊后新方式配售10億股，并發(fā)行8.55億美元7年期零票息可換股債券，籌資最多40億美元（約312億港元）。

　　文件指，配售價(jià)介乎每股23.7港元至24.5港元，較今日收市價(jià)26.15港元，折讓6.3%至9.4%，籌資最多245億港元。集資所得將用于加強(qiáng)營運(yùn)資本、擴(kuò)展業(yè)務(wù)及進(jìn)行投資，以增加關(guān)鍵領(lǐng)域的市場占有率及戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)投資，以及其他一般公司用途。

　　另外，公司計(jì)劃發(fā)行8.55億美元7年期零票息可換股債券，可換股債券較參考股價(jià)有42.5%至52.5%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)，投資者可在5年后行使認(rèn)沽期權(quán)。瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利安排交易。