12月2日消息，小米集團發(fā)布公告，公司擬通過配售發(fā)行10億股，配售價每股23.7港元。同時，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債。經(jīng)辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額8.55億美元的債券。

　　公司、賣方及經(jīng)辦人于2020年12月1日（交易時段后）訂立配售及認購協(xié)議，據(jù)此，賣方同意委聘經(jīng)辦人，而經(jīng)辦人同意擔任賣方的代理，促使承配人以 配售價每股配售股份23.70港元購買（否則自行購買）配售股份。

　　配售價為每股23.70港元，較（i）股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股26.15港元溢 價約9.4%；（ii）股份截至及包括最后交易日的五（5）個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市 價約每股26.29港元折讓約9.9%；及（iii）股份截至及包括最后交易日的十（10）個連續(xù)交易 日在聯(lián)交所所報平均收市價約每股26.10港元折讓約9.2%。 本公司擬將認購事項的估計所得款項凈額約31億美元主要用于（a）增加營運資金以擴大 業(yè)務；（b）投資以增加主要市場的市場份額；（c）投資戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)；及（d）其他一般公司 用途。

　　于2020年12月1日（交易時段后），發(fā)行人Xiaomi Best Time International Limited（公司全資附屬公司）及公司與經(jīng)辦人訂立可換股債券認購協(xié)議，據(jù)此，按照可換股債券認購協(xié)議的條款并在其條件規(guī)限下，發(fā)行人已同意發(fā)行債券，公司已同意擔保發(fā)行人根據(jù)條款及條件支付的有關該等債券的所有應付款項，而經(jīng)辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額8.55億美元的債券。

　　初步換股價（可予調(diào)整）將為每股36.74港元，較（i）股份于2020年12月1日（即簽署可換股債券認購協(xié)議前的最后交易日）在聯(lián)交所所報收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券可轉(zhuǎn)換約1.8億股股份（或須調(diào)整），相當于公司于本公告日期已發(fā)行股本約0.7%及投票權約0.3%。

　　發(fā)行債券的估計所得款項凈額（已扣除傭金及開支）約為8.896億美元。公司擬將所得款項凈額用作（其中包括）（a）增加營運資金以擴大業(yè)務；（b）投資以增加主要市場的市場份額；（c）投資戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)；及（d）其他一般公司用途。

　　所有事項完成后，雷軍持股從27.6%稀釋為26.3%。