加科思下周一港交所上市:暗盤漲近50% 高瓴、啟明為股東
摘要: 12月18日消息,加科思預(yù)期于2020年12月21日(星期一)正開始在聯(lián)交所主板買賣,股份的股份代號為(1167)。截止發(fā)稿,加科思暗盤漲49.286%,報20.90港元。
12月18日消息,加科思預(yù)期于2020年12月21日(星期一)正開始在聯(lián)交所主板買賣,股份的股份代號為(1167)。截止發(fā)稿,加科思暗盤漲49.286%,報20.90港元。
公司每股發(fā)售股份14.00港元,預(yù)計集資凈額達約12.63億港元。于香港公開發(fā)售部分已超額認購約298.59倍,認購50手穩(wěn)獲一手。
由于香港公開發(fā)售的已獲超額認購100倍或以上,按重新分配程序?qū)?859.2萬股發(fā)售股份從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售部分,使得最終數(shù)目為4824萬股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約50%(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。

加科思是一家專注于創(chuàng)新腫瘤療法的自主發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的臨床階段制藥公司。公司創(chuàng)始人,董事長兼首席執(zhí)行官王印祥博士在制藥行業(yè)已擁有20余年經(jīng)驗,王博士曾擔(dān)任耶魯大學(xué)Koleske實驗室博士后研究員,于2003年1月與人共同創(chuàng)立浙江貝達藥業(yè)(300558,股吧)有限公司,并在從美國返回中國后擔(dān)任董事兼總裁,后于2015年7月創(chuàng)立加科思。
值得注意的是,根據(jù)招股書,目前加科思的產(chǎn)品尚未獲準(zhǔn)進行商業(yè)銷售,且尚未從產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。自公司成立以來,公司持續(xù)虧損。2018、2019年以及截至2019年及2020年6月30日,加科思的虧損分別為1.56億元、4.26億元、1.55億元及8.11億元,虧損主要來自研發(fā)開支、行政開支及具優(yōu)先權(quán)的金融工具的公允價值虧損。
成立僅五年的加科思背后的投資陣容十分豪華,公司從2015年至今公司進行了5輪融資,最后一輪于今年2月進行,完成后估值達約4.55億美元。IPO前,臺灣藥企晟德大藥廠為第二大股東,持股17.92%;醫(yī)療健康投資公司啟明創(chuàng)投、生命科學(xué)及醫(yī)療健康行業(yè)投資風(fēng)險基金禮來亞洲基金(LAV)分別持股12.34%及7.73%;高瓴資本透過HH SPR-III持有8.57%;中金基金持有0.94%。
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