1月22日消息，港股恒生今日大跌超1%，目前報(bào)29540點(diǎn)，在突破3萬點(diǎn)后，掉頭向下，踟躕不前。恒生科技指數(shù)漲幅受限，多數(shù)個(gè)股走跌，騰訊、美團(tuán)等繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，鴻騰、中興、阿里、小米等集體走跌。不過，雖然大市和科技股走勢(shì)較弱，但醫(yī)藥股絕對(duì)稱得上港股擔(dān)當(dāng)，看看發(fā)生了什么？

　　港股醫(yī)藥股集體爆發(fā)，發(fā)生了什么？

　　先建科技暴漲13%，錦欣生殖、藥明康德(603259,股吧)漲11%，啟明醫(yī)療漲10%，藥明巨諾漲超12%，亞盛醫(yī)藥、藥明生物等漲超7%，阿里健康漲5%。

　　近期，隨著國(guó)內(nèi)疫情有所抬升趨勢(shì)，回鄉(xiāng)過年嚴(yán)監(jiān)管，核酸檢測(cè)相關(guān)概念走高，醫(yī)藥股投資邏輯再度升溫，醫(yī)療器械股成為追捧的對(duì)象。比如，微創(chuàng)醫(yī)療今年暴漲40%，啟明醫(yī)療今日漲10%。

　　啟明醫(yī)療今日折讓2.9%配售1800萬股，籌資14億港元。公司在瓣膜領(lǐng)域上市最早，一直被眾多投資大佬所看好，騰訊早期的投資人沈南鵬、高瓴資本張磊同時(shí)成為了啟明醫(yī)療的股東。

　　內(nèi)資繼續(xù)流入港股，15個(gè)交易日已經(jīng)流入近2300億港元，今日上演輪動(dòng)行情，消費(fèi)、科技、地產(chǎn)、原材料、金融集體啞火，醫(yī)藥股成為內(nèi)資抬轎子的板塊。

　　藥明康德、錦欣生殖、先建科技等一眾明星股獲追捧，藥明康德預(yù)增50%-60%進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)炒作熱情。

　　先健科技漲超13%，公司已經(jīng)累計(jì)12個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入綠色通道，成為國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械當(dāng)中僅次于微創(chuàng)醫(yī)療獲批的公司。

　　輔助生殖服務(wù)商錦欣生殖大漲12%，公司一年完成20958個(gè)取卵周期，市場(chǎng)份額占比3%，位列行業(yè)Top3。不過，公司2020年收購(gòu)了赴美生子的著名中介公司夢(mèng)美，該公司專注代孕業(yè)務(wù)，利潤(rùn)占營(yíng)收的80%。

　　藥明康德漲10%，公司預(yù)計(jì)2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)與2019年年度的人民幣185，455.09萬元相比，增加人民幣 92，727.55萬元到人民幣111，273.06萬元，同比增長(zhǎng)50%到60%。中泰國(guó)際表示，藥明康德預(yù)增利潤(rùn)優(yōu)于我們?cè)缜邦A(yù)測(cè)，更加超越市場(chǎng)預(yù)期。

　　中泰國(guó)際策略分析師顏招駿表示，“其實(shí)生物醫(yī)藥公司一直都是市場(chǎng)偏好，股價(jià)也漲了很久，我覺得應(yīng)該是大家認(rèn)為生物醫(yī)藥公司的成長(zhǎng)性比較確定及快速，例如藥明康德剛剛公布盈喜，預(yù)計(jì)計(jì)2020年Non-IFRS經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45%-50%，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，引爆了整個(gè)板塊。加上剛剛過去的醫(yī)保談判政策風(fēng)險(xiǎn)落地，降價(jià)幅度少于市場(chǎng)預(yù)期。部分優(yōu)質(zhì)生物科技公司都是南下資金抱團(tuán)目標(biāo)，例如信達(dá)、康方、藥明生物、海吉亞醫(yī)療等?？赡艽蠹矣帚裤较聜€(gè)月港股通目標(biāo)名單，有機(jī)會(huì)納入更多B類公司?！?/p>

　　公募一哥憑一己之力引爆港股？

　　根據(jù)持倉(cāng)數(shù)據(jù)，擔(dān)任易方達(dá)基金公司副總經(jīng)理的明星基金經(jīng)理張坤，開始押注港股。截至12月31日，張坤持有5只基金，三只基金持倉(cāng)了港股，持倉(cāng)市值約320億港元。

　　易方達(dá)三年優(yōu)質(zhì)混合中，張坤投資港股比重近4成，其中，港交所持倉(cāng)9.72%，騰訊、美團(tuán)持倉(cāng)超9%，錦欣生殖持倉(cāng)占比6%，青島啤酒持倉(cāng)占比超3%。

　　易方達(dá)藍(lán)籌精選混合中，美團(tuán)占比9.59%，騰訊占比9.48%，港交所9.4%，頤海國(guó)際3.07%，投資港股超3成。

　　易方達(dá)亞洲中，港交所占比10.2%，美團(tuán)占比10.03%，騰訊占比9.87%，錦欣生殖占比5.89%。投資港股超3成。

　　也就是說，在張坤三只基金中，全部押注了騰訊、美團(tuán)、港交所，兩只押注錦欣生殖，一只押注青島啤酒，一只頤海國(guó)際。

　　今天，美團(tuán)、騰訊、港交所之外，錦欣生殖大漲12%，頤海國(guó)際漲15%，近乎占到海底撈市值的一半。同樣，在公募一哥的看好下，也推動(dòng)了港股醫(yī)藥板塊的爆發(fā)。

　　此外，螞蟻的五只戰(zhàn)投基金全部重倉(cāng)騰訊、美團(tuán)等，中芯國(guó)際、舜宇光學(xué)、金蝶國(guó)際、港交所、友邦、華潤(rùn)、小米等也上榜，今日集體上演漲停，且被上交所停牌。

　　高瓴頻頻殺入醫(yī)藥，成最大贏家

　　公募一哥轉(zhuǎn)投港股，但對(duì)醫(yī)藥股押注還是太少，這醫(yī)藥領(lǐng)域雄霸一方的毫無疑問就是高瓴資本。

　　截至目前，高瓴在生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥零售等領(lǐng)域累計(jì)投資逾100多家中國(guó)企業(yè)。同時(shí)，高瓴還涉足消費(fèi)、電商、影視、飲料等等。

　　2020年以來，高瓴持股的新股至少有建業(yè)新生活、沛嘉醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、康基醫(yī)療、泰格醫(yī)藥(300347,股吧)、明源云、嘉和生物、云頂新耀、合景悠活、先聲藥業(yè)、藥明巨諾、藍(lán)月亮、京東健康等，大部分都是醫(yī)藥股。

　　在我們統(tǒng)計(jì)的18只高瓴持倉(cāng)的醫(yī)藥股中，今年幾乎全部上漲，藥明巨諾、百濟(jì)神州、海吉亞醫(yī)療等更是漲超40%，微創(chuàng)醫(yī)療、【君實(shí)生物(688180)、股吧】等漲超30%。今日來看，藥明巨諾暴漲13%，藥明康德漲超12%，啟明醫(yī)療漲10%。（金石）