昊海生物科技(06826-HK)公布，于2021年2月21日，公司與其中包括賣方股東(Welly Bloom Limited及Refined Beauty Limited)訂立購股協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意購買而賣方股東有條件同意出售目標公司(歐華美科(天津)醫(yī)學科技有限公司)合共約38.23%股權(quán)，代價為1.35億元人民幣；及其中包括目標公司訂立增資協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意向目標公司出資7000萬人民幣，因此，公司于收購及增資后將持有目標公司股權(quán)總額63.64%。

　　公司與創(chuàng)始股東(陳廣飛、連松泳及苑一兵)將成立一家作為期權(quán)池的有限合夥企業(yè)以向創(chuàng)始股東及目標公司其他核心管理人員提供股權(quán)激勵。創(chuàng)始股東與公司將按零代價或中國法律允許的最低價格分別向期權(quán)池轉(zhuǎn)讓其所持有的目標公司6.36%和3.64%的股權(quán)。作為增資完成的先決條件之一，須在增資完成前設立作為期權(quán)池的有限合夥企業(yè)，并簽署與有限合夥企業(yè)有關(guān)的文件（包括與上述轉(zhuǎn)讓有關(guān)的協(xié)議）。

　　根據(jù)增資協(xié)議，如目標公司的2021年、2022年及2023年凈利潤分別不少于600萬人民幣、1800萬人民幣及3000萬人民幣，創(chuàng)始股東有權(quán)(認沽選擇權(quán))自目標公司2023年度審計報告出具日期起計三個月內(nèi)要求公司以現(xiàn)金或通過發(fā)行代價股份收購創(chuàng)始股東持有的目標公司全部股權(quán)。

　　本次交易旨在推動公司整形美容業(yè)務板塊由「醫(yī)療端」向「消費端」進行業(yè)務擴展。在技術(shù)研發(fā)方面，本次交易將進一步補充和豐富公司核心多糖交聯(lián)技術(shù)，形成差異化產(chǎn)品定位，并通過多元相控射頻技術(shù)、垂直腔面發(fā)射半導體激光技術(shù)增強公司創(chuàng)新研發(fā)能力。

　　在產(chǎn)品組合方面，公司及目標公司將共同打造貫通醫(yī)療美容、生活美容及家用美容三大領(lǐng)域、覆蓋生物材料、儀器設備以及護膚品三大品類的完整業(yè)務矩陣。在銷售團隊方面，公司及目標公司會通過整合雙方的境內(nèi)外直銷團隊、電商團隊，將在技術(shù)方面的積累轉(zhuǎn)化為具有差異化特色的產(chǎn)品以滿足消費者的個性化需求。