佳源國(guó)際(02768-HK)擬向主席收購(gòu)山東省物業(yè)修訂若干買(mǎi)賣(mài)協(xié)議原創(chuàng)
摘要: 佳源國(guó)際控股(02768-HK)公布,于2021年2月25日交易時(shí)段后,公司與主席沈天晴訂立補(bǔ)充協(xié)議,據(jù)此公司與沈先生同意對(duì)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議作出若干修訂。

佳源國(guó)際控股(02768-HK)公布,于2021年2月25日交易時(shí)段后,公司與主席沈天晴訂立補(bǔ)充協(xié)議,據(jù)此公司與沈先生同意對(duì)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議作出若干修訂。
于2021年1月13日公司向主席沈天晴收購(gòu)持有山東省物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的目標(biāo)公司,初步代價(jià)72.48億元﹐其中34.21億元將透過(guò)發(fā)行可換股債券結(jié)付,27.72億元將透過(guò)發(fā)行8.4億股代價(jià)股份結(jié)付,馀額10.55億元將以現(xiàn)金結(jié)付。
目標(biāo)集團(tuán)(目標(biāo)公司與附屬公司)將持有3個(gè)青島項(xiàng)目及1個(gè)威海項(xiàng)目。青島項(xiàng)目主要包括大型住宅綜合體項(xiàng)目,以及批發(fā)及零售、訊息技術(shù)研究及商業(yè)辦公室開(kāi)發(fā)。威海項(xiàng)目為具備購(gòu)物中心及其他配套設(shè)施的住宅綜合體項(xiàng)目。
昨日的公布,指在2020年9月30日的目標(biāo)集團(tuán)擁有人應(yīng)占的未經(jīng)審核匯總資產(chǎn)凈值(經(jīng)計(jì)及目標(biāo)集團(tuán)若干項(xiàng)目公司的原有投資成本及假設(shè)重組已于2020年9月30日完成),乃計(jì)算初步代價(jià)的依據(jù),由5,006,740,000港元(相當(dāng)于約人民幣4,243,000,000元)調(diào)整至5,023,260,000港元(相當(dāng)于約人民幣4,257,000,000元)。
調(diào)整后資產(chǎn)凈值折讓從4.66%提升至4.86%;及物業(yè)初步評(píng)估價(jià)值19,186,000,000港元(相當(dāng)于約人民幣16,259,000,000元)已調(diào)整至19,546,700,000港元(相當(dāng)于約人民幣16,565,000,000元)(此乃計(jì)算物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目于2020年11月30日的增值的依據(jù))。
預(yù)計(jì)公司將于2021年2月25日或以前向股東寄發(fā)一份通函,當(dāng)中載有(其中包括)(i)收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)一步詳情;(ii)獨(dú)立董事委員會(huì)就收購(gòu)事項(xiàng)的推薦建議;(iii)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就收購(gòu)事項(xiàng)的意見(jiàn)函件;(iv)召開(kāi)股東特別大會(huì)的通告;及(v)上市規(guī)則項(xiàng)下規(guī)定的其他資料。
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