高盛：招商局港口目標(biāo)價(jià)升至15.2港元 給予買入評(píng)級(jí)
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)布研究報(bào)告，將招商局港口（00144）目標(biāo)價(jià)由14港元升至15.2港元，評(píng)級(jí)“買入”。
高盛發(fā)布研究報(bào)告，將招商局港口（00144）目標(biāo)價(jià)由14港元升至15.2港元，評(píng)級(jí)“買入”。
報(bào)告中稱，公司去年純利51.5億元，剔除一次性因素，核心盈利穩(wěn)定在41.6億元，符合預(yù)期，公司旗下港口營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)盈利同比跌16%至46.7億元，主因未收到船公司款項(xiàng)而取得撥備，而內(nèi)地業(yè)務(wù)盈利跌9%，內(nèi)地業(yè)務(wù)EBITDA也由去年上半年同比跌25%，至去年下半年同比升26%。
該行表示，公司派每股末期息0.51港元，每股全年派息0.69港元，相等于47%派息比率。全年資本開(kāi)支57億，負(fù)債比率維持健康在25.4%，并維持出售非核心或效率較低業(yè)務(wù)。
管理層預(yù)計(jì)，今年吞吐量增長(zhǎng)為中單位數(shù)，且因貨量強(qiáng)勁而有更樂(lè)觀展望，公司也計(jì)劃將約2%的關(guān)稅轉(zhuǎn)嫁船公司，及計(jì)劃調(diào)升海外費(fèi)用約3-4%。
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