佳兆業(yè)集團(tuán)擬發(fā)行額外2023年到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 佳兆業(yè)集團(tuán)（01638）公布，于2021年4月20日，
佳兆業(yè)集團(tuán)（01638）公布，于 2021年4月20日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行（國際）、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就發(fā)行額外2023年到期的2億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。發(fā)行價(jià)將為額外票據(jù)本金額的101.262%，加上自2021年3月28日（包括該日）起直至2021年4月27日（不包括該日）的應(yīng)計(jì)利息。
公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。
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