互聯(lián)網(wǎng)6月15日丨時(shí)代天使(06699.HK)公布，公司發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份173.0港元，預(yù)期股份將于2021年6月16日上市。

　　公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為27.22億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），其中約39.9%用于為創(chuàng)美基地的建設(shè)提供資金，創(chuàng)美基地將包括新生產(chǎn)設(shè)施及研發(fā)中心；約18.3%用于提升公司的研發(fā)能力以及為內(nèi)部和合作研發(fā)項(xiàng)目提供資金；約10.8%用于開發(fā)靈活及可擴(kuò)展的智能信息技術(shù)系統(tǒng)，并部署數(shù)據(jù)中間平臺(tái)，以及升級(jí)公司現(xiàn)有的平臺(tái)和系統(tǒng)；約10.5%用于擴(kuò)大公司的內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)，并為銷售人員提供培訓(xùn)課程；約9.6%用于為各種營銷及品牌推廣活動(dòng)提供資金，以擴(kuò)大用戶群并提升品牌形象；約6.2%用于通過建立更多的區(qū)域示范中心優(yōu)化公司的醫(yī)學(xué)服務(wù)，并通過聯(lián)合計(jì)劃培養(yǎng)合格的醫(yī)學(xué)人才；及約4.7%用作營運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。

　　倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的252.44萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約4.17億港元

　　香港公開發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，合共接獲79.24萬份有效申請(qǐng)認(rèn)購合共35億股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購股份總數(shù)168.3萬股約2,079.16倍。由于超額認(rèn)購超100倍以上，故已采取重新分配程序，并已將673.2萬股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為841.48萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權(quán)獲行使前）50%。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約114.7倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為841.48萬股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權(quán)獲行使前）50%。

　　國際發(fā)售項(xiàng)下已超額分配252.44萬股發(fā)售股份，并共有194名承配人，其中85名承配人已獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，合共30,600股股份，而63名承配人則已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共12,600股股份。

　　根據(jù)國際發(fā)售，CICC Wealth Investment Ltd.、CICC Financial Trading Limited及UBS Asset Management (Singapore) Limited分別獲配售184.96萬股、200股及44,000股股份，分別占根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的10.99%、0.00%及2.66%。CICC Wealth Investment Ltd.及CICC Financial Trading Limited均為中國國際金融股份有限公司的間接全資附屬公司。中國國際金融香港證券有限公司為中國國際金融股份有限公司的間接全資附屬公司。UBS Asset Management(Singapore) Limited為與瑞士銀行香港分行（參與國際發(fā)售的分銷商之一）同一集團(tuán)公司的成員。