| 維亞生物(01873)午后漲逾8% 大和稱其業(yè)務(wù)整合步入正軌 上調(diào)目標(biāo)價至12港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 獲悉，大和發(fā)表研究報告指，維亞生物(01873)的業(yè)務(wù)整合步入正軌，醫(yī)藥合同定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)(CDMO)和服務(wù)換股權(quán)(EFS)平臺之間的初步協(xié)同作用，預(yù)計CDMO產(chǎn)能將在今年增長60%。
獲悉，大和發(fā)表研究報告指，維亞生物(01873)的業(yè)務(wù)整合步入正軌，醫(yī)藥合同定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)(CDMO)和服務(wù)換股權(quán)(EFS)平臺之間的初步協(xié)同作用，預(yù)計CDMO產(chǎn)能將在今年增長60%。該行將集團(tuán)目標(biāo)價由10.9元上調(diào)至12元，重申“買入”評級。截至發(fā)稿，維亞生物漲7.89%，報10.26港元，成交額1.52億港元。
該行表示，對比其EFS業(yè)務(wù)，集團(tuán)藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)的客戶群相對較大，有逾500名客戶，預(yù)期集團(tuán)的原始業(yè)務(wù)平臺將有大量且持續(xù)的CDMO需求。另外，鑒于創(chuàng)新藥CDMO項目的高毛利率，該行認(rèn)為朗華制藥的盈利能力正在改善。
集團(tuán)預(yù)期，朗華今年的產(chǎn)能將擴(kuò)大60%，2023年將增加一倍以上。該行鑒于其現(xiàn)有設(shè)施的高利用率，預(yù)料新增產(chǎn)能將很快為朗華帶來可觀的增量收入，相信朗華有望在未來兩年內(nèi)滿足集團(tuán)的發(fā)現(xiàn)服務(wù)和EFS平臺預(yù)期激增的CDMO需求。隨著愈來愈多的外部金融機(jī)構(gòu)加入集團(tuán)的EFS公司，該行預(yù)計其EFS業(yè)務(wù)的市場情緒將有所改善。
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集團(tuán),CDMO,EFS
