6月18日，港交所披露，長和系旗下和黃醫(yī)藥通過港交所聆將在港交所上市，摩根士丹利、Jefferies、【中金公司(601995)、股吧】為聯(lián)席保薦人。

　　和黃醫(yī)藥將以最高每股45港元的價格發(fā)行1.04億股，最多籌集資金46.8億港元(約合6.027億美元)。公司預(yù)計6月23日對股票進行定價，6月30日上市交易。

　　來源：公告

　　全球三地資本市場布局

　　資料顯示，和黃醫(yī)藥成立于2000年，長江和記通過子公司CKHGI、和記黃埔中國及HHHL持有公司44.66%股權(quán)。全球發(fā)售完成后，長江和記將繼續(xù)持有公司39.19%股份(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)或38.48%股份(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。全球發(fā)售完成后，長江和記、CKHGI、和記黃埔中國及HHHL仍為和黃醫(yī)藥控股股東。

　　和黃醫(yī)藥于2006年和2016年分別在倫敦證券交易所和美國納斯達克上市。2019年，和黃醫(yī)藥曾向港交所遞交上市申請書，試圖完成其全球三地資本市場布局，但申請遞交后不久IPO計劃即取消。

　　和黃醫(yī)藥此次IPO，引入五名基石投資者，包括凱雷投資集團、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM HealthcareInvestments及中金啟融基金，五名基石投資者以約25.35億港元認購發(fā)售股份，作為國際發(fā)售的一部分，按發(fā)行價最高價計算，基石認購份額占總數(shù)的54.17%。

　　兩個創(chuàng)新藥已在內(nèi)地獲批上市

　　和黃醫(yī)藥是一家處于商業(yè)化階段的全球生物醫(yī)藥公司，專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)商業(yè)化治療癌癥及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。

　　資料顯示，公司是內(nèi)地首批建立自有藥物發(fā)現(xiàn)引擎的公司之一，目標是為全球市場創(chuàng)造創(chuàng)新療法，目前已發(fā)展成為一家擁有逾1300名員工的全面綜合生物醫(yī)藥公司。

　　過去15年，公司自有發(fā)現(xiàn)引擎已創(chuàng)建一系列產(chǎn)品管線，包括10種處于臨床階段的候選藥物及另外7種處于臨床前試驗階段的腫瘤及免疫候選藥物。

　　在內(nèi)地市場，其自主研發(fā)的呋喹替尼(愛優(yōu)特)及索凡替尼(蘇泰達)已經(jīng)獲批上市，第三個藥物賽沃替尼正在申請上市許可，最早有望于2021年年中在內(nèi)地獲批上市。這三個藥物在海外市場均處于后期臨床開發(fā)階段，其中進度最快的索凡替尼，已于2021年4月在美國完成滾動提交NDA(新藥上市許可申請)。

　　目前尚未盈利

　　和黃醫(yī)藥已經(jīng)產(chǎn)生營收，但尚未實現(xiàn)盈利。

　　從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，公司2018年至2020年分別實現(xiàn)營收2.14億美元、2.05億美元、2.28億美元，三年分別虧損0.71億美元、1.04億美元、1.16億美元。

　　招股書顯示，虧損增加的原因是臨床研究擴展帶來的研發(fā)支出增加，過去三年臨床研發(fā)的費用分別為1.142億美元、1.38億美元、1.75億美元。

　　此次籌集資金的用途，公司稱，將用于推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期臨床計劃以進行注冊試驗及潛在提交NDA申請，包括多項在中國內(nèi)地及全球進行中及已計劃的賽沃替尼單藥療法及與泰瑞沙的聯(lián)合療法的注冊及注冊意向研究所分攤的成本；索凡替尼及呋喹替尼與PD-1抗體聯(lián)合治療某些適應(yīng)癥的已計劃關(guān)鍵性研究；在美國、歐洲及日本進行的呋喹替尼、用于mCRC三線治療的全球注冊FRESCO-2研究，及在中國內(nèi)地進行的呋喹替尼與紫杉醇用于聯(lián)合治療二線胃癌的III期FRUTIGA研究；在中國內(nèi)地、美國及歐洲進行的HMPL-689及HMPL-523用于治療某些惰性NHL亞類及ITP的已計劃及╱或進行中的注冊及注冊意向研究。

　　公司稱，為進一步支持公司的增長計劃，將繼續(xù)觀察市場狀況，并評估尋求在其他證券交易所(如科創(chuàng)板市場)進一步上市的可能性。

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