鳳凰網(wǎng)港股|瑞安房地產(chǎn)(00272)發(fā)布公告，公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲機構(gòu)投資者進行票據(jù)國際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計將由Shui On Development發(fā)行以及由公司擔(dān)保，并預(yù)計將在公司的可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券框架下發(fā)行為「可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券」。就建議票據(jù)發(fā)行而言，公司將向若干合資格機構(gòu)投資者提供先前可能未公布近期公司財務(wù)資料，包括但不限于風(fēng)險因素、管理層對財務(wù)狀況及營運業(yè)績之討論及分析、關(guān)連方交易及債務(wù)資料。建議票據(jù)發(fā)行的完成要看市場狀況及投資者興趣而定。瑞銀(作為獨家結(jié)構(gòu)代理人)以及渣打銀行及瑞銀(作為初始購買人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席賬簿管理人)負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

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　　倘若發(fā)行票據(jù)，公司擬將發(fā)行票據(jù)之所得款項凈額用于償還于短期內(nèi)到期的公司現(xiàn)有債務(wù)及余下部分撥作資本開支。