鳳凰網(wǎng)港股|中信建投發(fā)研報(bào)指，融創(chuàng)服務(wù)發(fā)布2021年上半年盈利預(yù)告:2021年上半年公司擁有人應(yīng)占溢利較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)140%。主要是由于管理規(guī)模增加帶來(lái)收入增加,同時(shí)盈利能力提升。

　　公司上半年完成對(duì)開(kāi)元物業(yè)的整合,依托于開(kāi)元物業(yè)豐富的獲取第三方項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),公司在全國(guó)積極推動(dòng)全業(yè)態(tài)外拓.同時(shí)協(xié)同實(shí)力雄厚的母公司,落地了合約面積達(dá)2478萬(wàn)方的廣西物管龍頭廣西彰泰的收并購(gòu)。公司在年初的業(yè)績(jī)會(huì)上給予了市場(chǎng)2021年實(shí)現(xiàn)1億平新拓展面積的指引,該行預(yù)計(jì)公司上半年的完成情況較好。

　　研報(bào)續(xù)指，上半年公司持續(xù)對(duì)存量項(xiàng)目開(kāi)展智慧改造,降本提效的戰(zhàn)略推進(jìn)得力。增值服務(wù)板塊方面,公司2020年底社區(qū)增值服務(wù)收入占比僅為3.8%,較同業(yè)仍處于較低水平。受益于公司聚焦一二線城市的布局,疊加母公司每年的大量交付,公司在美居,社區(qū)生活服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域存在較大的增長(zhǎng)空間,預(yù)計(jì)將持續(xù)推動(dòng)收入結(jié)構(gòu)的改善和盈利能力的提升。

　　中信建投預(yù)計(jì)2021-2023年EPS分別為0.40/0.67/0.94元，維持公司目標(biāo)價(jià)34.64港元，對(duì)應(yīng)，其類(lèi)型為估值為2021年73倍和2022年43倍。維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。