銀河聯(lián)昌：恒大物業(yè)首予買入評級 目標(biāo)價9.7港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 近日，銀河聯(lián)昌首次覆蓋恒大物業(yè)（06666）發(fā)布研報，并給予“買入”評級，目標(biāo)價9.7港元。銀河聯(lián)昌認(rèn)為，得益于母公司中國恒大龐大的土地儲備及其雄心勃勃的并購目標(biāo)，
近日，銀河聯(lián)昌首次覆蓋恒大物業(yè)（06666）發(fā)布研報，并給予“買入”評級，目標(biāo)價9.7港元。
銀河聯(lián)昌認(rèn)為，得益于母公司中國恒大龐大的土地儲備及其雄心勃勃的并購目標(biāo)，恒大物業(yè)有望躋身前三大物業(yè)管理公司之列。恒大物業(yè)在管面積將從2020年的3億平方米，增加到2023年的12.4億平方米，這意味著其2020年-2023年在管面積年復(fù)合增長率為60%。
銀河聯(lián)昌預(yù)計，在管面積增長強勁的支持下，恒大物業(yè)的營收將從2020年的110億元人民幣增長到2023年的410億元人民幣（2020年-2023年復(fù)合增長率為57%）。由于規(guī)模經(jīng)濟的影響，以及單位成本的進一步改善，預(yù)計恒大物業(yè)2020年-2023年EPS年復(fù)合增長率為47%。
此前，恒大物業(yè)發(fā)布盈利喜報，預(yù)計今年上半年股東應(yīng)分配利潤同比大增70%左右。以去年上半年股東應(yīng)分配利潤11.5億估算，恒大物業(yè)今年上半年股東應(yīng)分配利潤達19.6億左右。
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