鳳凰網(wǎng)港股|交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，福萊特(601865,股吧)玻璃2季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.23億元人民幣，同比/環(huán)比+72.3%/-49.5%，略超預(yù)告區(qū)間3.22億-4.22億元的上限。業(yè)績(jī)環(huán)比下降主要是由于光伏玻璃均價(jià)環(huán)比大跌約4成。

　　該行預(yù)計(jì)在需求旺季4季度，玻璃價(jià)格將反彈，但由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，明后兩年價(jià)格仍將在低位波動(dòng)?；谥衅跇I(yè)績(jī)和競(jìng)爭(zhēng)加劇，該行調(diào)整2021-23年每股盈利預(yù)測(cè)+3%/-13%/-9%。

　　由于近期光伏概念整體估值提高，該行基于2021年預(yù)測(cè)市盈率33倍，調(diào)高目標(biāo)價(jià)至43.70港元（原32.10港元）。公司股價(jià)近期漲幅較大，且估值高于同業(yè)龍頭，該行認(rèn)為在競(jìng)爭(zhēng)加劇下缺乏進(jìn)一步上漲催化劑，將評(píng)級(jí)由買入下調(diào)至中性。