野村：中國(guó)鐵塔維持中性評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至1.23港元
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作者：佚名
摘要： 野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國(guó)鐵塔（00788）“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由1.35港元下調(diào)8.9%至1.23港元，輕微下調(diào)2022-23年收入預(yù)測(cè)0.4%至0.8%；基于折舊低過(guò)預(yù)期，
野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國(guó)鐵塔（00788）“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由1.35港元下調(diào)8.9%至1.23港元，輕微下調(diào)2022-23年收入預(yù)測(cè)0.4%至0.8%；基于折舊低過(guò)預(yù)期，上調(diào)2021-23年盈利預(yù)測(cè)3.5%至5.3%。
報(bào)告中稱，公司上半年業(yè)績(jī)大致符預(yù)期，收入及純利分別增7.2%及16.1%。由于上半年5G網(wǎng)絡(luò)需求疲弱，塔類業(yè)務(wù)收入增3.7%，該行認(rèn)為營(yíng)運(yùn)商下半年將加快推出基建。此外，由于有效的資本開(kāi)支控制，期內(nèi)公司資本開(kāi)支減少27.6%，而自由現(xiàn)金流增長(zhǎng)8.6%，令全年派息有增長(zhǎng)空間。
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