瑞信：小米集團(tuán)-W重申優(yōu)于大市評級 目標(biāo)價(jià)35港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，重申小米集團(tuán)-W（01810）“優(yōu)于大市”評級，目標(biāo)價(jià)35港元，公司次季業(yè)績遠(yuǎn)勝市場預(yù)期，上半年收入877.9億元人民幣，同比升64%。報(bào)告中稱，按非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)算，
瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，重申小米集團(tuán)-W（01810）“優(yōu)于大市”評級，目標(biāo)價(jià)35港元，公司次季業(yè)績遠(yuǎn)勝市場預(yù)期，上半年收入877.9億元人民幣，同比升64%。
報(bào)告中稱，按非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)算，上季經(jīng)調(diào)整凈利潤63.2億元人民幣，同比升87%，總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤均創(chuàng)單季度歷史新高。該行看好小米AIoT平臺(tái)及次季智能手機(jī)出貨量強(qiáng)勁，故維持2021-23年每股盈利基本不變。
該行表示，小米有望實(shí)現(xiàn)2.02億出貨量的預(yù)測，但第三季仍需面對芯片供應(yīng)短缺的挑戰(zhàn)，對通用汽車（GM）帶來壓力。榮耀（Honor）仍是市場關(guān)注焦點(diǎn)，但8月份股價(jià)上漲勢頭放緩。小米線下銷售額增長至7.8%，將維持拓展線下門市的策略，目前店鋪數(shù)目超過7600間。
瑞信預(yù)計(jì)，小米下半年lot業(yè)務(wù)增長加速，同比增長33%，隨著廣告組合及金融科技改進(jìn)，將支持毛利率水平，而電動(dòng)車業(yè)務(wù)則仍處于早期階段。
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